ÎN VALOARE DE 5 MILIOANE DE EURO Oligaţiunile Patria Bank - listate la BVB

Obligaţiunile subordonate, negarantate şi neconvertibile în euro emise de Patria Bank, în valoare de 5 milioane de euro, au intrat ieri la tranzacţionare, pe piata reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Listarea survine la două luni după plasamentul privat încheiat anticipat în doar două zile ca urmare a supra-subscrierii cu 69,8% a sumei-ţintă stabilită de către emitent. Numărul total de obligaţiuni emise de Patria Bank este de 10.000, acestea fiind obligaţiuni subordonate, negarantate şi neconvertibile cu scadenţa în luna septembrie 2027 şi o valoare nominală de 500 euro/obligaţiune. Dobânda obligaţiunilor este de 6,50%/an, plătibilă semestrial.

Subscrierea minimă în plasamentul privat de emitere a obligaţiunilor a fost de 25.000 de euro. Începând de ieri, obligaţiunile Patria Bank pot fi cumpărate la bursă de către orice persoană fizică sau juridică, simbolul de tranzacţionare al acestora fiind PBK27E.

Adrian Tănase, Director General, Bursa de Valori Bucureşti, a declarat: "Ne bucură să vedem emisiunea de obligaţiuni subordonate Patria Bank listată la BVB atât pentru că este vorba de o companie deja listată care continuă să utilizeze mecanismele de finanţare ale pieţei de capital, cât şi pentru că fiecare rundă de finanţare realizată pe bursă este o dovadă în plus că piaţa de capital este o platformă de finanţare utilă pentru orice companie, indiferent de mărimea sa. Putem spune că anul 2019 a stat sub semnul obligaţiunilor, uitându-ne la cele 12 emisiuni de obligaţiuni emise de companii pentru a atrage finanţare de la investitorii din piaţa de capital, precum şi uitându-ne la sumele atrase, care au variat între 200.000 de euro şi 500 milioane de euro".

Daniela Iliescu, Director General, Patria Bank a menţionat: "Încheiem anul 2019 cu realizarea unor paşi deosebit de importanţi pentru evoluţia băncii: obţinerea unui rezultat pozitiv în primele 9 luni de activitate şi emisiunea şi listarea la Bursă a obligaţiunilor subordonate. Acestea sunt rezultate care ne confirmă încrederea în strategia noastră de dezvoltare, ce include utilizarea mecanismelor de finanţare prin piaţa de capital şi în viitor".

Mihaela Bîciu, Director General, Tradeville a declarat: "Suntem încrezători în potenţialul de creştere a pieţei obligaţiunilor din România, care a primit încă o confirmare prin plasamentul privat al Patria Bank, încheiat cu o subscriere de 170% în numai două zile. Suntem convinşi că investitorii au la dispoziţie o oportunitate de plasare a economiilor la o dobândă atractivă şi sperăm să atragem oameni noi in piaţă cu astfel de instrumente. De altfel, bursa a devenit o alternativă de finanţare tot mai atractivă pentru companii şi ne aşteptăm la cât mai mulţi emitenţi interesaţi să facă acest pas".

Interesul crescut al investitorilor manifestat pentru emisiunea din luna septembrie, confirmă tendinţa de creştere a Patria Bank, rezultatele pozitive înregistrate în primele 9 luni de activitate din acest an fiind în aceeaşi linie: rezultat operaţional pozitiv de 18,8 milioane lei şi profit net de 5,8 milioane lei. Acţiunile bancii sunt tranzacţionate, la rândul lor, la Bursa de Valori Bucureşti, cu simbolul PBK, arată reprezentanţii băncii.

Patria Bank este o bancă românească listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu prezenţă la nivel naţional, dedicată creşterii gradului de bancarizare în România şi susţinerii antreprenorilor locali. Grupul Patria Bank este deţinut majoritar de Fondul de Investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity ai cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW), BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre). Grupul Patria Bank include Patria Bank, Patria Credit IFN şi SAI Patria Asset Management.