"ING Groep" a vândut 28,6% din divizia de asigurări "NN Group"

"ING Groep" NV, cel mai mare furnizor de servicii financiare din Olanda, a obţinut 1,54 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari) din vânzarea unei participaţii de 28,6% din divizia sa europeană de asigurări, "NN Group" NV, aceasta fiind a doua mare ofertă publică iniţială (IPO) lansată în Europa, în 2014.

ING a vândut 77 de milioane de acţiuni "NN Group", la 20 de euro/titlu. Incluzând o conversie de 450 de milioane de euro a unor obligaţiuni, conform acordului încheiat cu trei investitori asiatici, câştigurile brute din ofertă se ridică la aproximativ două miliarde de euro. Banii astfel obţinuţi vor fi utilizaţi pentru plata datoriilor companiei financiare.

Oferta a fost administrată de "JPMorgan Chase & Co.", "Morgan Stanley", "Deutsche Bank" AG şi "ING Bank".

Acţiunile "NN Group" sunt tranzacţionate începând de ieri la Bursa din Amsterdam, sub simbolul "NN".

Participaţia deţinută de ING la "NN Group" ar putea scădea la 68,1%, dacă intermediarii îşi vor exercita opţiunea de a achiziţiona încă 11,6 milioane de acţiuni NN, potrivit băncii olandeze.

Comisia Europeană i-a cerut grupului ING să-şi vândă divizia de asigurări în schimbul aprobării unui sprijin guvernamental de 10 miliarde euro de care acesta a beneficiat în timpul crizei financiare din 2008.

Cu sediul la Haga, "NN Group" are operaţiuni de asigurări generale în Olanda, Polonia, Turcia, Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Bulgaria, Belgia, Spania, Grecia şi Luxemburg, precum şi operaţiuni de asigurări de viaţă în Japonia.