Life is Hard vrea să atragă zece milioane de lei, printr-o emisiune de obligaţiuni

Dezvoltatorul de software Life is Hard (LIH), listat în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), vrea să atragă circa zece milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni, banii urmând să fie investiţi într-o companie similară, conform raportărilor emitentului publicate pe site-ul operatorului pieţei noastre de capital.

Compania va lansa o ofertă publică pentru 100.000 de obligaţiuni negarantate cu valoarea nominală de 100 lei, dobânda anuală de 10%, plătibilă trimestrial, iar scadenţa în 2028.

Investitorii vor putea subscrie la orice preţ situat între 96 lei şi 104 lei, inclusiv capetele intervalului, pasul de cotare fiind de un leu. Preţul final al ofertei va fi determinat pe baza tuturor subscrierilor valide, astfel încât să fie acoperită cel puţin cantitatea de obligaţiuni stabilită ca prag de succes al ofertei, respectiv 50.000 de obligaţiuni.

Perioada de subscriere se va încheia în data de 15 aprilie, intermediarii ofertei fiind BRK Financial Group şi Goldring.

Investitorii care vor subscrie la un preţ mai mare decât cel la care se va încheia oferta vor primi o alocare garantată de 100%, în vreme ce investitorii care vor subscrie la un preţ mai mic nu vor primi alocări.

Pentru subscrierile efectuate la un preţ egal cu cel de ofertă va fi aplicat mecanisumul de alocare pro-rata.

Sumele rezultate ca urmare a anulării ordinelor plasate la un preţ mai mic decât cel din ofertă vor fi restituite investitorilor în cel mult cinci zile lucrătoare de la încheierea operaţiunii de piaţă, la fel şi diferenţele dintre preţul de subscriere şi cel final pentru ordinele plasate la un preţ superior celui la care se va încheia operaţiunea de piaţă.

"Life is Hard are în plan construcţia unui parteneriat strategic, iar acest lucru va fi realizat prin investiţia într-o companie cu profil similar. Valoarea acestei investiţii este estimată la două milioane euro şi va fi finanţată prin emisiunea de obligaţiuni obiect al ofertei publice", se arată în prospect.

Titlurile vor fi listate în Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB.

În prezent, compania are listată o emisiune de obligaţiuni în valoare de 4,51 milioane lei, cu scadenţa în 2025 şi o dobândă anuală fixă de 8%.

Pentru anul trecut, Life is Hard a raportat o cifră de afaceri preliminară de 30,5 milioane lei, cu 21,7% peste cea din 2022, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 1,4 milioane lei, în scădere cu 46,3%, potrivit informaţiilor din prospect.

La data de 27 febrarie, Ioan-Cătălin Chiş deţinea 29,6% din acţiunile dezvoltatorul de software, în vreme ce Active Power Solutions avea 27,8% din companie.