Obligaţiuni ale Mikro Kapital se listează astăzi la BVB

Obligaţiuni ale Mikro Kapital IFN, instituţie de creditare nebancară care oferă împrumuturi microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din ţara noastră, în valoare de două milioane de euro, se listează astăzi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul MKR27E.

Titlurile au fost emise în luna februarie anul trecut, în urma unei oferte destinată exclusiv investitorilor calificaţi, ce a fost închisă anticipat după ce a fost suplimentată de la un milion la două milioane de euro. Obligaţiunile au o dobândă anuală de 12% plătibilă trimestrial, scadenţa în februarie 2027 şi valoarea nominală de 100 euro pe titlu. Titlurile sunt subordonate, neconvertibile şi garantate de către Mikro Kapital IFN prin ipotecă mobiliară de prim rang asupra unor creanţe certe, lichide şi exigibile deţinute de emitent, aferente unor contracte de credit încheiate cu clienţii săi care sunt, la rândul lor, garantate ipotecar sau imobiliar, potrivit memorandum-ului de listare întocmit de Goldring.

Fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni aveau ca destinaţie, înainte de derularea ofertei din ianuarie anul trecut, finanţarea activităţii de creditare prestate de societate, care să permită dezvoltarea afacerii şi consolidarea poziţiei pe piaţa microfinanţării în corelare cu oportunităţile existente şi cererea în creştere pentru produsele Mikro Kapital IFN.

Cu sediul principal în Iaşi, Mikro Kapital are douăsprezece sucursale în douăsprezece oraşe din patru regiuni cheie ale României.

Portofoliul de produse financiare al emitentului include împrumuturi pentru afaceri destinate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, împrumuturi pentru agribusiness (pentru ferme şi companii agricole), împrumuturi eCommerce (pentru afaceri online), împrumuturi FEI (pentru microîntreprinderi şi întreprinderi agricole) şi împrumuturi cu preaprobare online. Valoarea împrumuturilor oferite variază între 500 şi 150.000 de euro, în funcţie de tipul de garanţie furnizat. Durata împrumuturilor poate ajunge până la 36 de luni pentru capitalul de lucru şi 60 de luni pentru creditele de investiţii, conform documentului de listare.

La jumătatea anului trecut, Mikro Kapital IFN avea venituri totale de 27,2 milioane lei, cu 12% peste cele din iunie 2023, în vreme ce veniturile nete din dobânzi erau de 17,1 milioane lei, în creştere cu 19% pentru aceeaşi perioadă de raportare. Profitul net se ridica la 6,6 milioane lei, în creştere cu 59% comparativ cu cel de la jumătatea anului anterior.

Activele totale erau de 241,3 milioane lei, cu 17% peste cele de la începutul anului, în vreme ce datoriile totale erau de 189,6 milioane de lei, în creştere cu 18% comparativ cu cele din ianuarie 2024.

Pentru anul trecut, compania estimează că a obţinut un profit net de 10,5 milioane lei, prognoza pentru acest an este de 11,5 milioane lei, rezultatul urmând să urce la 13,5 milioane lei, respectiv 13,6 milioane lei în anii 2026 şi 2027, conform informaţiilor prezentate în memorandum-ul de listare.

Mikro Kapital IFN face parte din grupul multinaţional de companii denumit Mikro Kapital IFN, ce investeşte şi creditează instituţiile financiare, specializate în finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Europa de Vest şi Asia Centrală. Grupul reprezintă opt societăţi cu activităţi operaţionale în Italia, Cehia, România, Republica Moldova, Armenia, Tajikistan, Uzbechistan şi alte opt societăţi cu activităţi de holding şi management în Luxemburg, Elveţia şi Ungaria, se arată în documentul întocmit de Goldring.