EnglishGrupul energetic OMV Aktiengesellschafta a lansat prima emisiune de euro-obligaţiuni, în valoare de 750 milioane de euro şi cu o maturitate de 5 ani,potrivit unui comunicat de presă al companiei.
Obligaţiunile emise sunt parte a programului Euro Medium Term Note (EMTN) al OMV, în valoare de trei miliarde de euro.
Emisiunea de obligaţiuni va îmbunătăţi structura de îndatorare a Grupului, potrivit reprezentanţilor companiei.
Prin această primă tranzacţie realizată în cadrul programului EMTN, OMV intră pe piaţa internaţională de obligaţiuni. Valoarea nominală a obligaţiunilor este de 1.000 de euro şi un cupon este de 6,25%, obligaţiunile fiind cu maturitate la 7 aprilie 2014.
Registrul de comenzi a depăşit volumul de obligaţiuni disponibil, iar tranzacţia a fost cotată la 370 puncte de bază peste valoarea medie a operaţiunilor de tip swap.
Folosirea acestor câştiguri vizează refinanţarea îndatorărilor existente şi prelungeşte maturitatea datoriei, astfel optimizând structura de îndatorare a OMV, conform comunicatului companiei. De asemenea, OMV a aplicat pentru listarea la Luxemburg şi Viena.
Vânzarea obligaţiunilor către micii investitori din Austria este planificată pentru perioada 2-3 aprilie. Aceştia pot subscrie obligaţiunile în sucursalele locale ale băncilor austriece.
Barclays Capital, Erste Group, Société Générale şi J.P. Morgan au acţionat în calitate de aranjori mandataţi (bookrunners) pentru această tranzacţie.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
