"Raiffeisen" a suspendat oferta publică iniţială a diviziei sale din Polonia

"Raiffeisen Bank International" AG (RBI) din Austria a suspendat, joi, planificata listare a unei participaţii de 15% din divizia sa poloneză, din cauza "nivelului insuficient de interes" din partea investitorilor.

RBI ar fi trebuit să lanseze oferta publică iniţială (IPO) a "Raiffeisen Bank Polska" SA în 19 iulie, la Bursa din Varşovia, conform termenului impus de Autoritatea de reglementare a pieţei financiare din Polonia (KNF).

Luna trecută, "Raiffeisen" a cerut amânarea listării, argumentând că nu există suficientă cerere pentru o participaţie la o bancă nevoită să-şi constituie provizioane masive pentru portofoliul de credite ipotecare denominate în franci elveţieni. De asemenea, RBI susţine că este nevoie de mai mult timp pentru ca programul de reducere a costurilor să producă efecte.

Dar, KNF a cerut ca listarea să aibă loc, după ce, în 2016, îi acordase deja băncii o amânare de un an.

"Raiffeisen Bank International a decis să suspende IPO-ul subsidiarei Raiffeisen Bank Polska din cauza nivelului insuficient de interes în oferta care îndeplineşte criteriile angajamentului RBI faţă de Autoritatea de reglementare a pieţei financiare din Polonia de a flota acţiunile Raiffeisen Bank Polska la Bursa din Varşovia", a informat RBI.

De asemenea, "Raiffeisen" a precizat că este în negocieri cu KNF privind paşii următori.

Participaţia de 15% din divizia poloneză este evaluată la aproximativ 950 de milioane de zloţi (256 de milioane de dolari), dar investorii au cerut discounturi semnificative din cauza profitabilităţii scăzute a băncii şi a portofoliului de credite ipotecare.

În 2011, "Raiffeisen" a plătit 490 de milioane de euro pentru o cotă de 70% din "Polbank". De când a cumpărat "Polbank" şi a unit-o cu operaţiunile sale locale, profitabilitatea subsidiarei poloneze a "Raiffeisen" s-a înrăutăţit.

"Polbank" este a noua mare bancă din Polonia. "Raiffeisen" a încercat şi anul trecut să-şi vândă divizia din Polonia, însă a renunţat din cauza complicaţiilor legate de creditele ipotecare în franci elveţieni.