ROMGAZ listează la bursă prima sa emisiune de obligaţiuni în valoare de 500 de milioane de euro

Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A (simbol bursier SNG), listează astăzi la BVB, prima emisiune de obligaţiuni a companiei, în valoare de 500 de milioane de euro. Emisiunea de obligaţiuni, listată şi la Bursa de Valori din Luxemburg, de la începutul lunii octombrie, este prima tranşă de obligaţiuni internaţionale pe 5 ani, din programul EMTN ( Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ care va permite companiei să emită obligaţiuni cu o valoare de până la 1,5 miliarde de euro, potrivit unui comunicat transmis de BVB.

Au fost emise un număr de 500,000 de obligaţiuni, cu o valoare nominală de 1,000 de euro, o dobândă fixă de 4,75% pe an şi cu scadenţă în anul 2029. Procesul de subscriere a emisiunii inaugurale de obligaţiuni este un succes cu atât mai mare, cu cât este vorba despre o emisiune de obligaţiuni a unei companii ce activează într-un sector de importanţă strategică la nivel naţional, dar şi în Europa. Acţionariatul majoritar în companie este statul român. De altfel, conform ultimelor date, ţara noastră era, la finalul celui de-al doilea trimestru din an, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Fondurile obţinute vor fi folosite de către ROMGAZ pentru finanţarea proiectului strategic naţional, Neptun Deep de la Marea Neagră cât şi pentru asigurarea tranziţiei spre o companie cu emisii scăzute de carbon.

" Este un moment deosebit de important pentru ROMGAZ şi suntem onoraţi de interesul exercitat de investitori pentru prima emisiune corporativă de obligaţiuni a unei societăţi cu capital majoritar de stat. ROMGAZ este o companie listată la Bursa de Valori Bucureşti de peste 10 ani, perioadă în care am demonstrat angajament faţă de transparenţă, guvernanţă corporativă riguroasă şi performanţă sustenabilă. Această listare este un pas important în direcţia atingerii obiectivelor noastre investiţionale de creştere sustenabilă şi de maximizare a valorii pentru acţionari şi pentru întreaga economie românească. ROMGAZ rămâne un pilon de încredere în sectorul energetic naţional, iar această emisiune de obligaţiuni este doar începutul unui proces continuu de dezvoltare şi inovare."- a declarat Răzvan Popescu, CEO ROMGAZ.

"ROMGAZ este un exemplu de companie cu performanţe notabile de-a lungul celor peste 10 ani de când este prezentă la bursă. Începând cu listarea companiei, în anul 2013, care a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român prin intermediul BVB şi până astăzi, când vedem această primă emisiune de obligaţiuni a companiei listată la bursa locală, BVB se dovedeşte a fi, din nou, un partener de încredere al ROMGAZ în susţinerea planurilor sale strategice de dezvoltare.", a declarat Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

"ROMGAZ este unul dintre cei mai importanţi emitenţi de pe bursa noastră, companie listată la bursă de 11 ani, o perioadă în care s-au întâmplat foarte multe evenimente pozitive pentru piaţa românească de capital şi ROMGAZ a contribuit la dezvoltarea ei. Amintesc aici că, ROMGAZ este unul dintre cei 3 emitenţi datorită cărora FTSE Russel a decis, în 2019, promovarea pieţei româneşti de capital la statutul de Piaţă Emergentă. Astăzi, ROMGAZ este un candidat eligibil pentru a fi inclus în indicii FTSE Russell pentru Pieţe Emergente, în condiţiile îndeplinirii criteriului de lichiditate, şi, totodată, ne aşteptăm ca ROMGAZ să joace un rol important în potenţialul de promovare a pieţei de capital din România la statutul de piaţă emergentă şi din partea MSCI. ROMGAZ este o companie de referinţă în economia României şi iată că astăzi, prin listarea acestei emisiuni de obligaţiuni la BVB, prima din istoria companiei, care va finanţa un proiect de importanţă naţională, Neptun Deep, suntem încântaţi că putem fi partenerul ROMGAZ în perspectivele de dezvoltare ale companiei. Felicitări pentru succesul acestei emisiuni de obligaţiuni care confirmă încrederea pe care investitorii instituţionali v-o acordă şi subliniază, încă o dată, poziţia de jucător cheie pe care o aveţi în sectorul energetic.", a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

Procesul de listare a obligaţiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania.

"Suntem alături de echipa executivă şi pentru a celebra accesul obligaţiunilor pe Bursa de Valori Bucureşti şi suntem încrezători că eforturile depuse şi rezultatele obţinute până în prezent sunt un indicator util pentru evoluţia pozitivă anticipată în viitor.", a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

ROMGAZ s-a listat pe Piaţa Reglementată a BVB în data de 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice iniţiale secundare în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, care a fost derulată atât la bursa locală, cât şi pe bursa din Londra. Pentru ţara noastră, listarea companiei a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român prin intermediul BVB. Cel mai mare acţionar al ROMGAZ, cu un pachet de 70% din acţiuni, este statul român prin Ministerul Energiei.

ROMGAZ a fost inclusă din decembrie 2013, în indicele de referinţă al BVB, BET, care acum cuprinde cele mai tranzacţionate 20 de companii de la bursa locală, dar şi în indicii BET-XT, BET-BK respectiv BET-NG. În indicele sectorial BET-NG care reflectă evoluţia companiilor listate pe piaţa reglementată a BVB care au domeniul principal de activitate energia şi utilităţile aferente, ROMGAZ ocupă locul 3 cu o pondere de 16,43%. Acţiunile companiei sunt prezente şi în indicii BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN, BET-XT-TRN şi ROTX. În plus, acţiunile ROMGAZ sunt incluse în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index), dedicaţi pieţelor de frontieră. Din data de 16 mai 2023, ROMGAZ beneficiază de serviciile de Market Maker al Emitentului din partea Raiffeisen Bank International.

La data de 15 noiembrie 2024, ROMGAZ avea o capitalizare de 21,2 miliarde de lei. Conform rezultatelor financiare la 9 luni, publicate de companie pe 15 noiembrie, profitul net consolidat al companiei a fost de 2,27 miliarde lei, în primele nouă luni, mai mare cu 4,84%, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Cifra de afaceri a ROMGAZ la finalul primelor 9 luni din acest an a fost de 5,6 miliarde de lei, o scădere de 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Producţia de gaze naturale în primele 9 luni ale anului a crescut cu 5% faţă de primele 9 luni ale anului trecut, se arată în comunicat.