Subscrierile în oferta JT Grup Oil au depăşit 15 milioane de lei

Subscrierile în oferta distribuitorului de carburanţi JT Grup Oil au depăşit pragul de 15 milioane lei, conform calculelor noastre realizate pe baza informaţiilor culese din platforma unei societăţi de brokeraj.

Operaţiunea de piaţă a demarat marţi, 28 mai, iar până ieri la ora 14:00, investitorii lansaseră ordine de cumpărare pentru circa 2,32 milioane de acţiuni, echivalentul a aproape 15,1 miloane lei, în condiţiile în care preţul de subscriere este de 6,5 lei pe titlu.

Compania intenţionează să vândă cel mult zece milioane de acţiuni noi, subscrierile din primele cinci zile lucrătoare ale ofertei beneficiind de un discount de 16%, astfel încât preţul pe care investitorii îl vor plăti efectiv va fi de 5,46 lei pe titlu. Ultima zi de discount este 3 iunie, iar operaţiunea de piaţă se va încheia în data de 10 iunie, potrivit informaţiilor din documentul de listare, întocmit de Interdealer Capital Invest.

JT Grup Oil este una dintre cele mai importante companii ce activează pe piaţa distribuţiei de carburanţi, compania urmând să folosească banii atraşi din piaţă pentru extinderea gama de servicii şi investiţii în noi proiecte şi tehnologii pentru eficientizarea operaţiunilor.

Steluţa Lebidov, CFO al distribuitorului de carburanţi, a afirmat: "Ne dorim ca banii pe care îi obţinem din IPO să fie o cofinanţare pentru restul resurselor pe care le avem deja la dispoziţie. Precizăm că, în acest moment, avem finanţarea necesară pentru finalizarea terminalului în portul Constanţa, o investiţie de 25 de milioane de euro obţinută din trei surse de finanţare: capital propriu, linie de credit la Unicredit Bank în valoare de nouă milioane de euro şi un grant de infrastructură mare de 11,5 milioane de euro. Avem un model operaţional bine definit, iar investiţia în propriul nostru terminal la Marea Neagră va asigura infrastructura necesară pentru îndeplinirea obiectivelor noastre strategice".

Oferta va fi considerată încheiată cu succes indiferent de valoarea subscrierilor, pragul minim al unei subscrieri fiind de 300 de acţiuni, respectiv 1.950 de lei. Încheierea ofertei va fi urmată de listarea în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti.

Compania are o politică de dividende ce are în vedere principiul repartizärii echilibrate a rezultatului net, astfel încât să răspundă atât aşteptărilor acţionarilor cât şi nevoilor de dezvoltare ale societăţii. De asemenea, în cazul în care performanţa o permite, se are în vedere distribuirea de acţiuni gratuite, conform informaţiilor din memorandum.

Anul trecut, JT Grup Oil a avut venituri din exploatare de 225,8 milioane lei, cu 25% sub cele obţinute în 2022 şi un profit net de 5,7 milioane lei, în scădere cu 9% comparativ cu cel din anul anterior.

Potrivit companiei, reducerea veniturilor a fost cauzată de scăderea preţului combustibilului, respectiv de la 6,61 lei/litru (preţ mediu de vânzare) în 2022, la 5,72 lei/litru în 2023. De asemenea, în cursul anului 2022, JT Grup Oil a vândut combustibili către clienţi din Ucraina, livrări pe care, anul trecut, le-a făcut doar în primul trimestru, din cauza condiţiilor socio-politice şi economice din ţară.

Jean-Paul Tucan deţine 90% din companie, în vreme ce Bogdan Florin Aldea are 10% din distribuitorul de carburanţi, potrivit informaţiilor din documentul de listare.