tbi bank a emis cu succes obligaţiuni de 20 milioane euro

tbi bank, una dintre cele mai importante bănci challenger din Europa de Sud-Est, a emis cu succes obligaţiuni în valoare de 20 milioane de euro (eligibile MREL). Oferta a fost suprasubscrisă pe Bursa din Bulgaria, ceea ce i-a permis să atingă cel mai înalt nivel din suma planificată iniţial (de la 10 la 20 de milioane), devenind astfel cea mai mare ofertă de obligaţiuni emisă de tbi bank până în prezent, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, emisiunea a fost gestionată exclusiv de echipa tbi, iar consultantul juridic a fost Tsvetkova, Bebov & Partners (TBP), parte din Eversheds Sutherland. Rata anuală a dobânzii este de 9% (plătită trimestrial), cu scadenţa la sfârşitul anului 2026. Banca are dreptul de a răscumpăra obligaţiunile cu un an mai devreme.

"Dorim să le mulţumim tuturor investitorilor pentru că ne-au acordat încrederea şi în a treia emisiune consecutivă de obligaţiuni în decurs de un an. Suntem bucuroşi să vedem un interes în creştere din partea tuturor tipurilor de investitori, care au recunoscut eforturile noastre de a oferi un instrument flexibil şi o valoare excelentă din perspectiva raportului risc-randament. Noua emisiune va sprijini creşterea noastră continuă, peste nivelul pieţei, inclusiv din punct de vedere al reglementărilor în vigoare", a spus Lukas Tursa, Executive Director, tbi bank.

În ultimii trei ani, tbi bank s-a impus ca lider pe piaţa bulgară a obligaţiunilor, reuşind să strângă un total de 50 de milioane de euro prin diverse obligaţiuni cu capital hibrid. Obligaţiunea va fi listată pentru tranzacţionare la Bursa din Bulgaria în luna iulie.