Adrian Tănase, Bursa de Valori Bucureşti: "Anul acesta au fost listate 17 emisiuni de obligaţiuni, la BVB"

Anul acesta au fost listate 17 emisiuni de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), cu o valoare totală de peste patru miliarde de lei, a spus astăzi, Adrian Tănase, directorul general al operatorului pieţei noastre de capital, în cadrul evenimentului ce a marcat intrarea la tranzacţionare a titlurilor obligatare în valoare de 40 milioane de euro, lansate de BT Leasing (BTL).

Adrian Tănase a declarat: "Anul 2019 a fost foarte bun din punctul de vedere al emisiunilor de instrumente cu venit fix şi ne bucurăm că, din ce în ce mai multe companii accesează piaţa de capital prin astfel de emisiuni.

Au fost 17 emisuni, cu o valoare de peste partru miliarde de lei şi cred că acest trend va continua şi în 2020, când sperăm să vedem şi nişte emisiuni de acţiuni, nişte IPO-uri în piaţă".

Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti consideră că, peste cinci ani, majoritatea covârşitoare a băncilor şi societăţilor de leasing vor apela la finanţarea prin intermediul obligaţiunilor.

"Cred că băncile sau instituţiile de leasing care nu vor folosi această formă de finanţare vor reprezenta excepţii", a spus Lucian Anghel la evenimentul de astăzi.

Obligaţiunile BT Leasing au debutat în această dimineaţă la tranzacţionare prin piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, BT Leasing fiind a doua companie a Grupului Financiar Banca Transilvania care foloseşte mecanismele de finanţare ale BVB.

Ionuţ Morar, director general, BT Leasing, a declarat: "Pentru BT Leasing, această emisiune de obligaţiuni înseamnă mai ales finanţarea de contracte noi de leasing. Dorim să susţinem companiile româneşti, în special IMM-urile, să fie tot mai competitive în domeniul lor de activitate".

Prima emisiune de obligaţiuni a BT Leasing a fost încheiată tot în această lună, printr-un plasament privat şi s-a adresat investitorilor instituţionali .

Suma totală atrasă este de 40 de milioane de euro. Obligaţiunile au fost emise în euro, în două tranşe cu maturităţi diferite, respectiv cu o maturitate de şase ani, cu un cupon variabil de Euribor 6M+2%, iar pentru maturitatea de cinci ani, cuponul variabil este Euribor 6M+1,75%, cu plata semestrială. Emisiunea a marcat o premieră pe piaţa de capital din ţara noastră, fiind prima emisiune în euro cu dobândă variabilă şi două tranşe cu maturităţi diferite.

Intermediarul operţiunii de piaţă a fost BT Capital Partners, divizia de investment banking & capital markets a Grupului Financiar Banca Transilvania şi membru exclusiv în ţara noastră al Oaklins.

BT Leasing este de peste 20 de ani în piaţa de leasing. Fondată în iunie 1995, cu opt acţionari având 100% capital românesc, compania se numea iniţial LT Leasing Transilvania. În 2002, Banca Transilvania a devenit acţionar unic şi tot de atunci compania a devenit BT Leasing Transilvania. BTL a finanţat peste 15.000 de clienţi şi a încheiat peste 30.000 de contracte.