Agricover vrea să se listeze la BVB

Agricover are listată la bursa noastră o emisiune de obligaţiuni, în valoare de 40 milioane de euro

Acţionarii Agricover Holding sunt convocaţi, în data de 10 aprilie, pentru aprobarea majorării capitalului social cu cel mult 45 milioane de lei, prin emiterea a cel mult 450 de milioane de acţiuni noi printr-o ofertă publică, se arată în raportul companiei publicat, astăzi, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Titurile vor fi emise în ţara noastră, în alte state din cadrul Spaţiului Economic European, inclusiv prin tranzacţii offshore pe baza regulamentului aplicabil din Statele Unite. În cazul încheierii cu succes a ofertei, acţiunile urmează să listate la BVB, se arată în raport.

În luna noiembrie a anului trecut, Agricover Holding desemnase Wood & Company pentru consultanţă în vederea explorării oportunităţilor de a obţine capital în vederea finanţării planurilor sale de creştere, inclusiv printr-un IPO în ţara noastră.

Conducerea societăţii spunea că nu s-a luat nicio decizie cu privire la calea de finanţare preferată. "O astfel de decizie va fi luată numai după evaluarea unui număr de criterii, incluzând condiţiile de piaţă şi feedback-ul primit din partea potenţialilor investitori", se arata în raportul de la BVB.

Agricover a fost înfiinţată în anul 2000 de către Jabbar Kanani, un antreprenor local, fiind astăzi un jucător important în sectorul agricol din ţara noastră. În anul 2017, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a devenit un investitor instituţional semnificativ în Agricover Holding, cu o participaţie de 12,7 % din capitalul sau social, iar Adama Agriculture BV a devenit un investitor strategic semnificativ în una dintre filialele sale, Agricover Distribution, în 2018, cu o participaţie de 10% în capitalul social.

În prezent, Agricover Holding are listată la BVB o emisiune de obligaţiuni în valoare de 40 milioane de euro. Titlurile, cu un principal iniţial de 50.000 de euro, au fost lansate în 2021, au maturitatea în 2026 şi o dobândă fixă de 3,5% pe an.