BCR a coordonat o finanţare sindicalizată pentru Pehart Group în valoare totală de 78,5 milioane de euro

Pehart Grup a semnat o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 78,5 milioane de euro, prin modificarea şi majorarea facilităţilor existente cu 27,8 milioane de euro, conform unui comunicat remis redacţiei. Creditul va fi utilizat pentru susţinerea planului de dezvoltare al companiei, care include investiţii în eficientizarea energetică a echipamentelor, soluţii pentru energie verde, dezvoltarea de noi capacităţi de producţie şi suplimentarea capitalului de lucru.

Potrivit sursei citate, finanţarea din 2020, la fel ca şi această extindere a liniei de creditare, a fost coordonată de către Banca Comercială Română (membră a Grupului Erste), în calitate de Aranjor Principal Mandatat, Bookruner, Agent de Documentaţie, Garanţii şi Plăţi. Noua facilitate de credit păstrează structura aceluiaşi sindicat de bănci din 2020, care include şi ING BANK N.V. Amsterdam, Bucharest Branch, Raiffeisen Bank SA şi OTP Bank România SA, în calitate de Aranjori Principali Mandataţi, însă la creşterile de expunere din prezent participă de această dată BCR, ING şi Raiffeisen.

În cadrul creditului sindicalizat pentru Pehart Group, BCR participă cu 31,7 milioane de euro, care reprezintă 41% din finanţarea totală, cu o creştere de 13,7 milioane de euro faţă de facilitatea deja existentă.

Ţuca, Zbârcea & Asociaţii a acţionat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci în negocierea şi implementarea documentaţiei facilităţii de finanţare.

Schoenherr a acţionat în calitate de consilier juridic pentru Pehart Group.

Creditul are utilizări complexe pentru finanţarea noilor proiecte de investiţii ale Pehart Group, care înseamnă şi creşterea capacităţii de producţie, diversificarea portofoliului de produse, dezvoltare durabilă prin majorarea investiţiilor în energie verde şi retehnologizare.

"Tranziţia către economia verde este un drum pe care îl parcurgem împreună, ajutându-ne clienţii şi comunităţile şi susţinând proiectele de finanţare pentru operaţiuni curate. Ca de fiecare data ne uităm la ce înseamnă impact pe termen lung, grijă faţă de mediu, utilizarea eficientă a resurselor şi creşterea competitivităţii afacerilor locale. Iar Pehart Group este una din companiile cu un plan sustenabil de dezvoltare, care urmăreşte activ consolidarea poziţiei în raport cu jucătorii de pe piaţa europeană şi a înţeles rolul investiţiilor în tehnologie pe înteg fluxul de producţie", a declarat Eleonora Bacale, Şef Departament Industrii Generale şi TMT, în cadrul Diviziei Clienţi Strategici BCR.

"Un plan de business solid, împreună cu o finanţare sindicalizată, asigură creşterea calităţii produselor, dezvoltarea portofoliului şi păstrarea relevanţei pe lanţul valoric internaţional, dar, mai mult decât atât, creşte încrederea mediului antreprenorial local şi dovedeşte că se poate. Susţinem Pehart Group, unul dintre cei mai importanţi jucători din industria hârtiei din Europa Centrală şi de Est, în investiţiile pentru eficienţă energetică şi linii de producţie moderne, în planurile de expansiune internaţională şi în consolidarea prezenţei pe piaţa regională", a declarat Graţia Popescu, Senior Banker Loan Syndication BCR, se menţionează în comunicat.