Eurobank preia Grivalia Properties

Eurobank, al treilea grup bancar elen, achiziţionează compania imobiliară Grivalia Properties, printr-un schimb de acţiuni, conform Reuters.

Eurobank oferă 15,8 acţiuni proprii pentru fiecare titlu Grivalia Properties. Tranzacţia, care are o valoare de 780 de milioane de euro (886 milioane de dolari), va îmbunătăţi nivelul capitalului Eurobank şi va ajuta la accelerarea reducerii creditelor neperformante.

În urma tranzacţiei, indicele de adecvare a capitalului Tier-1 al băncii elene va creşte cu 210 puncte de bază, la 13,8%.

"Grupul combinat are ca obiectiv creşterea semnificativă a câştigurilor pe acţiune şi o rentabilitate a capitalului propriu de peste 10% în 2020", au anunţat cele două companii.

Directorul financiar al Eurobank, Harris Kokologiannis, a subliniat: "Afacerea este un factor care va accelera realizarea obiectivului nostru de reducere a expunerilor neperfomante".

Compania canadiană de investiţii Fairfax Financial Holdings, care deţine în prezent 18,23% din Eurobank, respectiv 51,43% din Grivalia, va deveni cel mai mare acţionar al noii entităţi, cu o participaţie de 32,93%.

Tranzacţia are susţinerea consiliilor de administraţie ale ambelor bănci, inclusiv a fondului de salvare a băncilor din Grecia, HFSF, care deţine 2,4% din Eurobank.

Părţile vor să finalieze fuziunea până la finele lunii aprilie 2019, după obţinerea aprobării acţionarilor şi a autorităţilor de reglementare.

Deutsche Bank a oferit consultanţă Eurobank în această tranzacţie, iar Bank of America Merrill Lynch a lucrat cu Grivalia - a doua mare firmă de investiţii imobiliare din Grecia.