Euronext se listează

IntercontinentalExchange Group Inc. (ICE) va lansa o ofertă publică iniţială pentru Euronext NV, după ce va înstrăina o parte din această bursă către un grup de instituţii financiare europene.

Oferta se va derula la bursele din Paris, Amsterdam şi Bruxelles, în trimestrul curent. Euronext va fi listată ulterior şi la Lisabona.

Înaintea ofertei, ICE va vinde o deţinere de circa 33% din Euronext către un grup care include "Banco Espirito Santo" SA, "BNP Paribas" SA, "ABN Amro Group" NV, "Société Générale" SA şi "Euroclear" SA/NV. Investitorii, care au ajuns la un acord în baza căruia nu-şi vor vinde deţinerile timp de trei ani după listare, vor primi acţiuni cu un discount limitat faţă de preţul final al ofertei publice iniţiale.

Restul acţiunilor vor fi oferite atât investitorilor instituţionali, cât şi celor retail din Olanda, Franţa, Belgia şi Portugalia, respectiv investitorilor instituţionali din alte ţări, printr-un plasament privat. Totodată, ICE va oferi acţiuni cu discount tuturor angajaţilor eligibili ai Euronext din Franţa, Olanda, Belgia, Portugalia şi Marea Britanie.

"ABN Amro", "JPMorgan Chase & Co." şi "Société Générale" vor fi coordonatori globali ai ofertei Euronext.

ICE vrea acum să desprindă divizia Euronext pe care a preluat-o odată cu achiziţia NYSE Euronext, în noiembrie anul trecut. Operatorul pieţelor din Amsterdam şi Paris va deveni astfel independent pentru prima oară după 2007, când a fost preluat de NYSE Group Inc.

După desprinderea Euronext, ICE va păstra piaţa derivatelor Liffe din Londra. ICE a informat: "Euronext va avea toate operaţiunile care au existat înainte de separare şi cele ale subsidiarelor sale, cu excepţia pieţei derivatelor Liffe şi a serviciilor de date aferente. Serviciile IT care susţin activitatea Liffe vor fi încheiate odată ce Liffe va finaliza migrarea sa către platforma tehnologică a ICE, proces programat să aibă loc până la finele lui 2014".

Euronext se autoevalua la 1,5-1,8 miliarde euro la începutul anului curent, potrivit unor surse apropiate situaţiei. În prezent, analiştii evaluează Euronext la cel puţin 1,5 miliarde euro.