ING Bank a intermediat o emisiune de tip plasament privat pentru BII

ING Bank a facilitat emisiunea primei obligaţiuni cu dobândă variabilă în lei, în format de plasament privat, pentru Banca Internaţională de Investiţii (BII), potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Suma tranzacţionată a fost de 190 milioane de lei (aproximativ 39 milioane de euro) cu maturitate la doi ani şi o rată variabilă ROBOR 3 luni + 65bps. Tranzacţia va fi listată la Bursa de Valori Dublin.

Tranzacţia a fost un succes atât pentru emitent, cât si pentru investitori. Astfel, Banca Internaţională de Investiţii a reuşit să obţină un nivel competitiv de finanţare în euro, în premieră având o rată negativă a dobânzii fixe. Acest lucru i-a adus şi reconsolidarea poziţiei ca emitent important pentru comunitatea investitorilor locali. Totodată, investitorii, fonduri de pensii locale, au avut oportunitatea de a accesa un instrument cu rată variabilă în condiţiile asumării unui risc de contrapartidă cu rating A, superior rating-ului de ţară al României.

"Această tranzacţie a fost încheiată cu succes datorită colaborării excelente între echipele locale şi internaţionale din ING, dintre departamentul de Pieţe Financiare din ING Bank România şi cel dedicat emisiunilor de tip Private Placement de la Londra.

A găsi soluţii personalizate şi relevante pentru clienţi este una dintre priorităţile strategice ale ING alături de transformarea digitală, inclusiv în zona pieţelor financiare. Astfel, în acest an, avem în plan facilitarea tranzacţiilor valutare şi pe telefonul mobil prin lansarea unei noi platforme mai performante şi prietenoase, care va aduce multiple beneficii clienţilor.", a declarat Laurenţiu Mihăilescu, Head of Financial Markets în cadrul ING Bank România.

Emisiunea privată intermediată de către ING Bank pentru Banca Internaţională de Investiţii a fost plasată în cadrul programului MTN, recent actualizat de către BII. Tranzacţia vine după alte două emisiuni publice încheiate cu succes în perioada 2018-2019, în cadrul cărora ING Bank a făcut parte din consorţiul de bănci.