Statul a ales intermediarii pentru listarea "Hidroelectrica"

• IPO-ul, posibil în noiembrie

• Surse: oferta "Hidroelectrica", estimată la 150 de milioane euro

Consorţiul format din "BRD", "Citigroup", "Societe Generale" şi "Intercapital Invest" vor intermedia oferta publică de vânzare a pachetului de 10% din acţiunile "Hidrolectrica", prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti.

Consorţiul a câştigat licitaţia după ce a solicitat un comision de succes de 0,88% din valoarea acţiunilor vândute, faţă de 1,39%, procentul cerut de concurenţii de la "UniCredit CAIB Securities", "Goldman Sachs", "Unicredit Bank", Erste Group-BCR şi "BT Securities".

Potrivit unor surse, statul ar putea obţine în urma vânzării pachetului de acţiuni de la "Hidroelectrica" aproximativ 150 de milioane de euro, o valoare relativ mică, având în vedere rezultatele bune înregistrate de companie în 2010, dar explicabilă luând în considerare profitul mic înregistrat anul trecut, pe fondul secetei.

Răzvan Paşol, preşedinte şi director general al "Intercapital Invest", ne-a spus că este încântat să facă parte, alături de alte nume importante din piaţă, din sindicatul care va intermedia oferta de vânzare a "Hidroelectrica", derulată de stat.

"Sperăm să ne bucurăm de acelaşi succes pe care l-am avut cu oferta Transelectrica", ne-a declarat domnia sa.

Potrivit unor surse din piaţă, contractul de intermediere va fi semnat în câteva zile, iar apoi va avea loc o "întâlnire comună" între reprezentanţii OPSPI, ai sindicatului şi ai companiei.

Potrivit înţelegerii semnate cu Fondul Monetar Internaţional, statul, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi-a asumat responsabilitatea că va scoate spre vânzare, pe Bursă, un pachet de 10% din acţiunile "Hidroelectrica", până în luna octombrie a acestui an.

Potrivit unor surse din piaţă, dacă reprezentanţii consorţiului consideră că este necesar, vânzarea acţiunilor poate avea loc şi la începutul lunii noiembrie, având în vedere că, în octombrie, este programată şi vânzarea pachetului de 10% din "Nuclearelectrica".

Listarea "Hidroelectrica" va fi realizată printr-o majorare a capitalului social, compania va emite un pachet de 12,49% din acţiuni, din care 2,49% vor putea fi subscrise de "Fondul Proprietatea" iar restul, de 10%, vor fi vândute pe Bursă.

Profitul net al companiei a scăzut drastic anul trecut, la 15,7 milioane de lei, de la 292,3 milioane de lei, cât a înregistrat în 2010, în principal din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.