Surse: OMRO IFN pregăteşte o emisiune de obligaţiuni de zece milioane lei

OMRO IFN, companie specializată în servicii de microcreditare, ce apelează frecvent la piaţa de capital pentru finanţare, pregăteşte o nouă emisiune de obligaţiuni, conform unor surse din piaţă.

Valoarea noii emisiuni ar urma să fie de zece milioane de lei, sumă ce poată fi suplimentată până la douăzeci milioane lei în funcţie de cerere. Titlurile urmează să aibă maturitatea de şapte ani şi o dobândă bazată pe rata de referinţă de la BNR plus 5,5%, potrivit surselor.

Fondurile strânse din emisiunea de obligaţiuni vor fi folosite pentru finanţarea directă şi indirectă a activităţii de creditare prestată de OMRO IFN.

Potrivit surselor noastre, valoarea nominală a unei obligaţiuni va fi de 100 lei, oferta urmând să aibă două paliere de discount, astfel:

- 5% din preţul nominal pentru tichetele individuale cu valori între 3,5 milioane lei şi cinci milioane lei;

- 7,75% din preţul nominal pentru tichetele individuale cu valori între cinci milioane lei şi zece milioane lei.

La finele anului trecut, OMRO IFN avea un portofliu de credite de în valoare de aproape 80 milioane lei, în creştere cu 32% faţă de valoarea portofoliului de la finele anului anterior, volumul fiind de circa 800 credite acordate, cu 23% mai multe decât cele din 2023. Agricultura (40%), comerţul (16%) şi construcţiile (8%) erau domeniile cu cea mai mare pondere în structura portofoliului de credite acordate de societate.

La finele lunii septembrie a anului trecut, OMRO IFN avea venituri din dobânzi şi comisioane de circa 15 milioane lei, în vreme ce rezultatul operaţional se ridica la 2,4 milioane lei. În 2023, societatea a obţinut venituri de 17,2 milioane lei, în creştere cu 37% şi un rezultat operaţional de trei milioane lei, cu mult peste cel de 0,6 milioane lei din 2022.

Societatea are listată o emisiune de obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB în valoare de zece milioane lei, cu o dobândă anuală de 9,5% şi scadenţa în februarie 2027. O altă emisiune, în valoare de 1,56 milioane de euro, cu dobânda anuală de 10,5% şi scadenţa în iulie 2029, este în curs de admitere la tranzacţionare la BVB.

OMRO IFN, parte din grupul Filbo, alături de Filbo Pay S.A. şi EasyBill Digital SRL, este deţinută în proporţie de 84% de Danube Capital, în vreme ce un pachet de 15,5% este în posesia fondului Helenos din Belgia, primul fond privat de investiţii pan-european lansat cu suportul Fondului European de Investiţii pentru sprijinirea finanţării incluzive şi a antreprenoriatului social.