Trei consorţii au depus oferte pentru intermedierea listării Romgaz

Trei consorţii din care fac parte mari grupuri financiare - JP Morgan, Gold-man Sachs şi Citibank - şi firme de brokeraj au depus ieri la sediul OPSPI oferte pentru listarea Romgaz la Bursă, cea mai mare ofertă publică iniţială derulată în România.

Un consorţiu este format din Gold-man Sachs, Erste, BCR, Raiffeisen Capital&Investment şi Intercapital Invest, în calitate de subcontractor, pentru că firma a mai participat cu BCR la oferta de la Transelectrica şi existau nişte restricţii prevăzute în caietul de sarcini..

O a doua ofertă a fost înaintată de consorţiul format din JP Morgan - UniCredit CAIB - Alpha Finance - Alpha Bank-BT Securities, iar a treia a fost depusă de Citibank - Societe Generale - BRD şi ING Bank.

Termenul pentru depunerea ofertelor privind vânzarea a 15% din acţiunile Romgaz a expirat ieri, 16 ianuarie, ora 10.00.

Şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), Florin-Laurenţiu Vlădan, spunea la mijlocul lunii decembrie că oferta ar putea fi lansată în iunie sau în luna septembrie 2012, informează Mediafax.

Potrivit scrisorii de intenţie convenite de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional la ultimele negocieri, din toamna acestui an, procedurile de listare pe Bursă a Romgaz vor fi încheiate până la sfârşitul lunii iunie.

Oferta iniţială de la Romgaz va fi cea mai mare din istoria BVB, analiştii considerând că statul ar putea încasa aproximativ 300 milioane euro.

Ministerul Economiei controlează un pachet de 85% din acţiunile Romgaz, iar Fondul Proprietatea (FP) are 15% din titluri. Romgaz are un capital social de 383 milioane lei, divizat în 38,3 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei.

Guvernul s-a angajat faţă de Fondul Monetar Internaţional să vândă acţiuni reprezentând 15% din Romgaz, Transelectrica, Transgaz, câte cel puţin 10% din Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, 10% din OMV Petrom, o participaţie de 20% din CFR Marfă şi până la 20% din Tarom.

Pentru Transelectrica şi Tarom au fost selectaţi deja intermediarii, iar ofertele ar urma să fie lansate în februarie şi, respectiv, până la finalul lunii aprilie. Operaţiunea de la Trans-electrica va fi intermediată de consorţiul format din BCR, Intercapital Invest şi Swiss Capital, iar oferta de la Tarom va fi asistată de firmele de brokeraj Carpatica Invest şi Swiss Capital. Cele două consorţii au depus, de altfel, şi singurele oferte pentru selecţia intermediarului.

Şi în cazul Transgaz, statul a primit o singură ofertă, de la consorţiul format din Raiffeisen Capital & Investment, BT Securities şi firma cehă de brokeraj Wood& Co., însă nu a anunţat dacă oferta va fi intermediată de acest sindicat. Oferta ar urma să se deruleze în perioada martie-aprilie.