UPDATE/ PRIN PLASAMENT PRIVAT ACCELERAT "Fondul Proprietatea" a vândut 2,56% din "OMV Petrom" la preţul de 0,2750 lei/acţiune

Actualizare 19:16

"Fondul Proprietatea" (FP) a vândut, astăzi, printr-o ofertă de plasament privat accelerat, un număr de 1,454 miliarde de acţiuni (2,56%) din "OMV Petrom" (SNP), tranzacţia ridicându-se la valoarea de aproape 400 milioane de lei, potrivit unui raport al FP, trimis Bursei de Valori Bucureşti.

"Întrucât preţul acţiunilor a fost stabilit la 0,2750 RON/acţiune, veniturile brute rezultate din Tranzacţie se ridică la 399.850.000 RON", se arată în raport.

"Petrom" nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a acestei tranzacţii, precizează FP.

Sub rezerva decontării cu succes a tranzacţiei, participaţia rămasă a "Fondului Proprietatea" în "Petrom" este de 9,9985% din capitalul social al acesteia, se mai arată în raport.

(S.A.)

-------------

• Fondul Proprietatea a scos la vânzare 2,56% din Petrom

Fondul Proprietatea (FP) a lansat, ieri, o ofertă de plasament privat accelerat adresată investitorilor instituţionali pentru cel puţin 2,56% din Petrom (plecând de la 1,454 miliarde acţiuni existente în OMV Petrom), potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti.

"Procesul de plasament va fi demarat imediat", a transmis FP, adăugând că Goldman Sachs International, WOOD & Company Financial Services şi Banca Comercială Română vor acţiona în calitate de joint bookrunners în cadrul tranzacţiei.

Fondul a fost de acord cu o perioadă de restricţie ("lock-up period") de 120 zile de la data stabilirii preţului tranzacţiei, sub rezerva renunţării cu acordul părţilor care acţionează în calitate de Bookrunner şi cu respectarea anumitor excepţii uzuale.

Perioada de timp până la închiderea procesului de plasament, stabilirea preţului şi alocările rămân la libera alegere a Fondului şi a părţilor care acţionează în calitate de Bookrunner, potrivit anunţului FP, care mai adaugă: "În legătură cu această tranzacţie, Fondul a cerut şi a obţinut de la Goldman Sachs International, Erste Group Bank AG, Banca Comerciala Română S.A. şi WOOD & Company Financial Services, A.S. o renunţare la aplicarea prevederilor privind interdicţia de a înstrăina ("lock-up") cuprinse în contractul datat 5 octombrie 2016 încheiat în legătură cu oferta de acţiuni ordinare şi certificate de depozit în Petrom".

În octombrie 2016, Fondul Proprietatea a scos la vânzare un pachet de 6,4% din "Petrom", la un preţ maxim de 0,244 lei/unitate (0,0546 euro), după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a aprobat prospectul de ofertă. Titlurile au fost vândute la 0,21 lei pe acţiune, preţ cu 12% mai mic decât cel de la momentul privatizării companiei petroliere.