Ascendia vine cu o nouă emisiune de obligaţiuni la BVB

Compania de e-learning Ascendia vine cu o nouă emisiune de obligaţiuni ce va fi listată mâine în Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul ASC27, conform unui raport al companiei publicat, vineri, pe site-ul operatorului pieţei noastre de capital.

Titlurile, în valoare totală de circa 4,26 milioane de lei, sunt negarantate şi neconvertibile. Obligaţiunile au o valoare nominală unitară de 100 lei, scadenţa de cinci ani, respectiv la începutul lunii septembrie 2027, şi o dobândă anuală de 10%, plătibilă semestrial. Titlurile au fost vândute iniţial printr-un plasament privat derulat în perioada 16 - 30 august, către 78 de investitori, din care 76 de persoane fizice şi două persoane juridice. Preţul de vânzare a fost de 95 lei/obligaţiune, conform celor prezentate în memorandum-ul întocmit de TradeVille.

Banii strânşi de la investitori sunt destinaţi continuării îmbunătăţirii software-ului dezvoltat de companie, creşterii echipelor de vânzări şi de marketing, precum şi creării unor rezerve pentru potenţiale investiţii, se mai arată în document.

Potrivit memorandum-ului, Ascendia are posibilitatea să-şi răscumpere obligaţiunile integral, dar nu şi parţial, la iniţiativa sa, începând cu al doilea an al duratei de viaţă a titlurilor, caz în care emitentul va plăti deţinătorilor pentru fiecare obligaţiune deţinută la data de referinţă: dobânda acumulată până în momentul răscumpărării plus valoarea nominală a fiecărei obligaţiuni plus o prima unitară de răscumpărare anticipată de 2,5% din valoarea nominală a titlurilor.

În luna iunie a acestui an, Ascendia a rambursat integral principalul şi ultimul cupon aferente obligaţiunilor ASC22, ce au fost listate în Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB.

"Plata tuturor cupoanelor pe parcursul celor trei ani, cât şi a principalului, au fost făcute la termenele prevăzute", se arată în memorandum. "Emisiunea a fost compusă din 30.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/obligaţiune şi o rată a dobânzii fixă de 10% pe an".

În primele şase luni ale acestui an, compania a înregistrat o pierdere de 0,47 milioane de lei, faţă de un profit de 0,18 milioane de lei la jumătatea anului trecut, în condiţiile în care cheltuielile din exploatare au urcat într-un ritm mai accelerat decât veniturile.

Iniţial, pentru acest an compania îşi bugetase o creştere a veniturilor totale de peste trei ori, iar profitul brut era aşteptat să crească de 3,5 ori la sfârşitul anului 2022, comparativ cu 2021. Dar, din cauze care nu ţin de Ascendia, probabil că o parte importantă a veniturilor preconizate pentru acest an vor fi realizate în 2023, spune societatea. "Proiectul EduLib, care va aduce companiei noastre o importantă sumă de bani, este deja supus prelungirii unor activităţi, care generează pe mai departe date diferite de livrare faţă de cele previzionate iniţial şi evident date ulterioare de facturare", se arată în memorandum.

Anul trecut, Ascendia a avut venituri din exploatare de 6,14 milioane de lei şi un profit net de 2,25 milioane de lei.

Compania este listată în Piaţa AeRO a BVB, unde are o evaluare bursieră de circa 27 milioane de lei. Cosmin Mălureanu deţine 54,2% din Ascendia, în timp ce Alex Mălureanu are 19,2% din companie.