Carabulea s-a înţeles cu JC Flowers pentru 25% din Banca Comercială Carpatica

A.A.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 9 septembrie 2015

Carabulea s-a înţeles cu JC Flowers pentru 25% din Banca Comercială Carpatica

Ilie Carabulea, cel mai mare acţionar al Băncii Comerciale Carpatica (BCC), s-a înţeles cu americanii de la JC Flowers pentru vânzarea unei participaţii indirecte de 25% din bancă, reiese dintr-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Johan Gabriels, directorul general al BCC, a raportat: "Conducerea Băncii Comerciale Carpatica a fost informată cu privire la faptul că în 4 septembrie 2015 un grup de acţionari ai băncii (ce include următorii acţionari: domnul Ilie Carabulea, doamna Dana Cojocaru, domnul Nicolae Lupu, domnul Corneliu Tănase şi Atlassib) a încheiat un acord cu JCF III Europe Holdings L.P. (un vehicul investiţional al JC Flowers III, LP, fond ce beneficiază de consultanţa JC Flowers&Co), în scopul vânzării unei participaţii indirecte de 25% din capitalul social al Băncii. Acordul a fost încheiat în coleraţie cu interesul exprimat de JC Flowers & Co către Bancă, de a subscrie, dacă anumite condiţii sunt îndeplinite, în cadrul majorării de capital social aprobate de acţionarii Băncii în Adunarea Generală a Acţionarilor din 18 iunie".

Potrivit reprezentanţilor băncii, achiziţia indirectă a acţiunilor de către JCF III Europe Holdings LP va fi finalizată după îndeplinirea anumitor condiţii precedente, precum aprobarea de către Banca Naţională a României.

Conducerea băncii va fi informată de îndată ce tranzacţia va fi finalizată.

Anterior anunţului, conducerea băncii a convocat acţionarii, pe 9 octombrie, să aprobe modificarea termenilor şi condiţiilor operaţiunii de majorare a capitalului social, pentru a permite ca acţiunile rămase nesubscrise să fie oferite către JC Flowers, în cadrul unui plasament privat.

Titlurile nesubscrise pot fi oferite către JC Flowers, o firmă globală de private equity şi/sau fondurilor de investiţii care beneficiază de consultanţa JC Flowers sau oricăror entităţi controlate de acestea direct sau indirect, potrivit convocatorului BCC.

Totodată, acţiunile pot fi oferite şi altor investitori, în cazul în care JC Flowers nu îşi exprimă intenţia să subscrie, într-un interval de 20 de zile de la data indicată de Directorat, se mai arată în convocator.

Johan Gabriels a anunţat acţionarii, la AGA din luna iunie, că JC Flowers şi-a revizuit oferta pentru Carpatica, în contextul în care propunerea de fuziune cu Nextebank a fost respinsă, încă o dată.

În iulie, banca a anunţat că fonduri de investiţii consiliate de JC Flowers intenţionează să subscrie integral majorarea de capital de 110 milioane de lei aprobată de acţionarii BCC, în urma unui memorandum semnat cu mai mulţi acţionari minoritari şi cu Ilie Carabulea.

Potrivit memorandumului, acţionarii trebuiau să discute, în exclusivitate cu JC Flowers&Co, vânzarea către fonduri de investiţii care beneficiază de consultanţa JC Flowers&Co a acţiunilor deţinute de acţionarii respectivi în bancă şi fie să nu îşi exercite şi să nu tranzacţioneze drepturile de preferinţă cu privire la majorarea de capital, fie să le transfere către fonduri consiliate de JC Flowers&Co.

Ilie Carabulea deţine un pachet de 41,28% din Banca Carpatica. Pierderea netă raportată de Banca Carpatica în prima jumătate a anului 2015 (S1 2015) a fost de 15 milioane de lei, comparativ cu pierderea de 0,35 milioane de lei raportată la aceeaşi perioadă din 2014.

Opinia Cititorului ( 12 )

  1. Dreptul de a subscrie actiuni "noi" trebuie sa il ofere numai detinerea unor drepturi de preferinta (DP), iar un DP poate fi obtinut fie din detinerea a 2.86 actiuni vechi (inainte de reducerea CS), fie cumparat din piata. Cele 2.86 actiuni vechi care iti dau dreptul sa subscrii o actiune noua puteau fi cumparate la un pret mediu de 0.1857 lei (BCC s-a tranzactionat in ultimul an intre un min de 0.035 si un max de 0.09 lei/act si am luat un pret md de 0.065 lei/act). Participand la maj de capital in aceste conditii, vei ajunge la un pret mediu de 0.143 lei/act, iar JCF vine sa le cumpere cu 0.1001 lei? Cel putin teoretic, el le va putea vinde relativ usor cu un profit de 10% (0.11 lei/act), iar tu tb sa mai astepti vreo 10 ani si sa mai participi si la alte majorari de capital pentru a putea sa le vinzi macar fara pierderi la 0.143.

    Cel mai echitabil e sa fie anulate actiunile (DP) nesubscrise in prima faza, asa cum s-a stabilit la ultima AG, sau sa se ofere spre subscriere, la un pret de cel putin 0.11, tuturor celor care au subscris in prima etapa de subscriere. Ulterior, intr-o a 3-a etapa s-ar putea oferi prin plasament privat, dar la un pret de cel putin 0.143 lei/act.

    Altfel este bataie de joc in cel mai pur stil romanesc si daca stiam cum se sucesc lucrurile le vindeam toate inainte de data de ref pentru red CS. 

    1. Tot teoretic vorbind, de unde stii ca dupa incheierea celor 3 etape pretul pe piata al actiunilor BCC nu va fi, spre exemplu 0.1500 sau 0.2500 roni (sau orice alt pret)?

      Momentan pretul de pe bursa este la 0,129 lei, tu le-ai cumparat la 0,04-0,09 lei, de ce nu este convenabil?

      cele 25-30% mai sunt sanse poate sa atinga 0.15, dar daca le ia 0.1001 ...

      Banca ar castiga /pierde in/din capitalizare o suma care nu este de loc neglijabila. In plus, este vorba de echitabilitate si de protejarea celor care au detinut actiunile inainte de reducerea CS si care cred ca nu toti le aveau cumparate la 0.035 lei pe actiune. 

      Si dupa reducerea capitalului pretul o sa fie tot ala, numai ca o sa ai cu vreo 65% mai putine actiuni

      Am inteles. Credeam ca a operat deja reducerea de capital... oricum pretul pe bursa va creste ft mult, mai ales daca achizitiile JC vor continua. Din moment ce posibila fuziune cu Nexte a adus pretul la 0,09, acum in mod logic ar trebui sa depaseasca acest pret.

      O sa fie niste miscari destul de mari. Speram sa fie si in favoarea noastra.

      Daca JFC cumpara 25% sau chiar mai multe actiuni la 0.1 lei nu trebuie sa te astepti prea curand la miscari de pret "in favoarea noastra". El va continua eventual sa cumpere, dar tot in jurul acelui pret.

      Vedem dupa ce actiunile revin la tranzactionare....

    cind revin la tranzactionare ?

    La ce pret ar fi bine de vandut BCC-urile?Va multumesc.

    1. Eu vreau sa vind actiunile BCC la 1 RON.....

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
fngcimm.ro
danescu.ro
raobooks.com
boromir.ro
Mozart
Schlumberger
chocoland.ro
arsc.ro
domeniileostrov.ro
leonidas-universitate.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Dec. 2024
Euro (EUR)Euro4.9748
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7860
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3158
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0002
Gram de aur (XAU)Gram de aur402.6698

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

erfi.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
petreceriperfecte.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb
PrevNext
LuMaMiJoViSaDu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031