CEC Bank emite obligaţiuni senior de 300 milioane euro eligibile

CEC Bank a finalizat o emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 de milioane de euro, reprezentând Titluri Eligibile Senior Nepreferenţiale, potrivit comunicatului emis redacţiei. Acestea sunt destinate încadrării ca instrumente eligibile pentru cerinţele MREL (Minim Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities). Fitch Ratings a atribuit un rating BB emisiunii, aliniat cu ratingul IDR al băncii.

"CEC Bank se transformă într-un jucător recunoscut pe pieţele internaţionale, aliniindu-se cu emitenţii din aceeaşi categorie, în acord cu creşterea generală determinată de agenda actuală de transformare a Băncii. Prin această emisiune am atins mai multe repere: lichiditate prin volumul relevant, prima noastră tranşă ce beneficiază de rating şi o bază diversificată şi granulară de investitori internaţionali. Suntem mândri să asistăm la apetitul crescut arătat de participanţii la piaţă, pe care îl considerăm un simbol al încrederii şi aprecierii pentru realizările Băncii din ultimii ani. Suntem, de asemenea, recunoscători partenerilor noştri care ne-au susţinut pe parcursul acestei interesante călătorii, al carei punct terminus a fost această tranzacţie de succes", a declarat Ionuţ Lianu, Ofiţer-Şef Management Active şi Pasive, CEC Bank.

CEC Bank a emis obligaţiuni senior nepreferenţiale în valoare de 300 milioane de euro, cu un cupon de 5,625%, printr-un plasament internaţional de referinţă. Aceasta este prima tranşă din cadrul Programului EMTN al băncii care beneficiază de un rating, primind BB din partea Fitch Ratings, aliniat ratingului IDR al băncii.

Instrumentele emise sunt destinate să asigure conformitatea cu cerinţele de reglementare MREL şi să sprijine creşterea generală a Băncii, confirmând astfel CEC Bank drept emitent regulat pe pieţele internaţionale de obligaţiuni senior.

De peste două ori supra-subscrise faţă de anunţul iniţial de 300 milioane de euro, ordinele au provenit în principal de la investitori internaţionali. Cererea puternică indică faptul că, pentru investitorii din mediul internaţional, Banca beneficiază de încredere şi vizibilitate sporite, în

acord cu strategia sa de expansiune.

"Emitentul a atras un interes puternic din partea unei baze largi de investitori internaţionali, rezultând într-un registru de ordine care a ajuns în zona de vârf la peste 800 milioane de euro, cu un impuls impresionant de la început. Această tranzacţie frumoasă pavează cu siguranţă calea pentru alte tranzacţii de succes pe pieţele de capital şi în viitor. Erste Group este onorat să facă parte din această poveste de succes în calitate de Co-Aranjor al Programului, precum şi Joint Lead Manager", a declarat Maxim Boersig, Head of FIG Origination, Debt Capital Markets, Erste Austria.

"ING a fost onorată să sprijine CEC Bank în calitate de Co-Aranjor privind documentaţia şi Joint Lead Manager în această tranzacţie publică de eurobond de tip MREL. Sprijinul puternic al investitorilor internaţionali şi supra-subscrierea sunt o mărturie a eforturilor echipei

în ceea ce priveşte sincronizarea şi marketingul. Prin plasarea acestei emisiuni de obligaţiuni de tip Senior Nepreferenţiale în valoare de 300 milioane de euro, cu maturitate de 5 ani şi opţiune de răscumpărare exercitabilă după 4 ani (5NC4), al cărei preţ s-a stabilit cu 37,5 puncte de bază sub nivelul iniţial estimat, CEC Bank şi-a întărit accesul la pieţele publice de capital şi şi-a diversificat baza de finanţare", a declarat Theophile Despres, Vice-President, ING CEEMEA DCM.

"Într-un context volatil şi în care vedem cum fundamentele macroeconomice se repoziţionează cu paşi rapizi, suntem onoraţi că am avut oportunitatea să asistăm CEC Bank, instituţie de referinţă în istoria financiar-bancară a României, în atragerea unei sume impresionante la un preţ avantajos, atât pentru investitori cât şi pentru companie", a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

"În calitate de consultanţi juridici ai CEC Bank încă de la prima lor emisiune, suntem mândri să le fim alături pe parcursul acestei călătorii remarcabile în cadrul pieţelor internaţionale de capital. Transmitem felicitări echipei dedicate şi talentate a CEC Bank pentru această emisiune de obligaţiuni de succes şi mulţumim intermediarilor şi consultanţilor acestora pentru colaborarea pentru această realizare semnificativă", a declarat Loredana Chitu, Coordonatorul practicii de pieţe de capital din cadrul Dentons Bucureşti.

Obligaţiunile denominate în euro au fost emise în cadrul Programului MTN actualizat al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, pe baza unui prospect aprobat de Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) Luxemburg, în data de 18 noiembrie.

Obligaţiunile emise de CEC Bank au fost admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg pe 28 noiembrie şi urmează să fie listate şi pe Bursa de Valori Bucureşti. Erste Group Bank A.G. şi ING Bank N.V. au fost Joint Lead Managers şi Co-Aranjori, iar BT Capital Partners a acţionat ca şi Co-Manager. CEC Bank a fost asistată juridic de Dentons, în timp ce Clifford Chance a oferit consultanţă juridică intermediarilor prin birourile lor din Bucureşti şi Frankfurt.