"Citigroup" vinde "Bellsystem24" Japonia, obţinând un miliard de dolari

"Citigroup" Inc., odinioară cel mai important grup bancar din SUA, a ajuns la un acord cu "Bain Capital Partners" pentru vânzarea operatorului de call-center "Bellsystem24" din Japonia, în schimbul sumei de 93,5 miliarde de yeni (un miliard de dolari).

Potrivit termenilor afacerii, divizia de private investment din cadrul "Citigroup" ("Citigroup Capital Partners Japan") va primi un miliard de dolari în numerar pentru cota sa de 93,5% din operatorul de call-center.

În luna octombrie, "Citigroup" a finalizat vânzarea diviziei sale de brokeraj din Japonia - "Nikko Cordial Securities", către "Sumitomo Mitsui Banking" Corp., primind în schimb 8,7 miliarde de dolari. "Citigroup" a mai vândut 64% din participaţia deţinută la "Nikko Asset Management" către "Sumitomo Trust & Banking" Co, pentru 844 milioane de dolari.

Potrivit Financial Times, dacă este luată în calcul afacerea privind "Bellsystem24", "Citigroup" a obţinut aproximativ 964 miliarde de yeni (10,8 miliarde de dolari) din vânzarea de active nipone. Oferta publică pentru "Bellsystem24" va fi lansată în această săptămână şi se va finaliza la data de 30 decembrie, potrivit unui anunţ comun făcut de "Bain" şi "Citigroup".

Analiştii se aşteptau ca "Bain Capital" să fie cumpărătorul "Bell-system24", după ce, la începutul lunii, obţinuse dreptul de a negocia exclusiv cu banca americană. Surse apropiate situaţiei, citate de presa internaţională, afirmau, săptămâna trecută, că "Bain" este pe punctul de a finaliza o afacere de circa 100 de miliarde de yeni. Potrivit aceloraşi surse, în cursa pentru achiziţia "Bellsystem24" au mai fost "Permira" şi un consorţiu alcătuit din "CVC Capital" şi "Blackstone", care au lansat, la rândul lor, oferte finale.

"Bellsystem24" este cea mai mare companie de telemarketing din Japonia, iar preluarea sa este cea mai mare tranzacţie pe care o face o societate de investiţii străină în Japonia din martie 2008 până în prezent. La momentul respectiv, "Permira" cumpăra "Arysta LifeScience Corporation", companie producătoare de chimicale pentru agricultură. Valoarea tranzacţiei a depăşit două miliarde de dolari.