Clifford Chance Badea a asistat Green Group într-o finanţare de 127 milioane Euro

Clifford Chance Badea a asistat Green Group cu privire la o finanţare multijurisdicţională cu o valoare echivalentă de 127 milioane Euro, de la un sindicat de bănci format din Banca Comercială Română S.A., ING Bank N.V., OTP Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A. şi UniCredit Bank S.A, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, Green Group, lider pe piaţa managementului, reciclării şi valorificării deşeurilor, cu operaţiuni în România şi Europa Centrală şi de Est, va utiliza aceste fonduri pentru refinanţare, achiziţii şi investiţii în proiecte "verzi", astfel încât să îşi consolideze şi să îşi extindă activitatea în regiune.

Echipa Clifford Chance Badea formată din Cosmin Anghel, Counsel, Mădălina Mailat, Senior Associate şi Mihai Dolhescu, avocat, a acordat asistenţă pe tot parcursul proiectului, pe aspecte precum structurarea tranzacţiei, redactarea, revizuirea, negocierea şi asistenţa la semnarea documentelor aferente. Finanţarea a implicat 9 societăţi membre ale Green Group din 4 jurisdicţii.

"Ne bucurăm să finalizăm cu succes un proiect în care provocările inerente unei finanţări atât de complexe s-au suprapus peste contextul economic şi social de-a dreptul excepţional al pandemiei şi situaţiei din Ucraina", spune Cosmin Anghel. "Cu această tranzacţie pentru Green Group, un jucător cheie în economia circulară din Europa Centrală şi de Est, am avut ocazia să fim încă o dată alături de unul dintre clienţii de care ne leagă o relaţie foarte lungă de colaborare - fondul de investiţii Abris Capital Partners, pe care continuăm să îl asistăm în tranzacţiile mari şi complexe, cum ar fi notificarea la Consiliul Concurenţei a achiziţiei de către Dentotal a distribuitorului de produse stomatologice Dentstore, achiziţia GTS, finanţarea în valoare de 66 milioane de Euro acordată Green Group, achiziţiile succesive din industria de curierat şi ulterior vânzarea Urgent Cargus, precum şi achiziţia Green Group din 2016".

Clifford Chance Badea colaborează cu Abris Capital Partners încă din 2013, asistând fondul de investiţii în tranzacţii precum:

• notificarea la Consiliul Concurenţei a tranzacţiei prin care Dentotal a preluat distribuitorul de produse stomatologice Dentstore (2022);

• asistenţă acordată sindicatului bancar format din ING Bank, Unicredit Bank, Intesa Sanpaolo Bank şi OTP Bank România în tranzacţia de finanţare pentru Green Group în valoare de 66 milioane euro (2019);

• preluarea unui pachet majoritar în Global Technical Group, cel mai mare furnizor de soluţii end-to-end pentru managementul construcţiilor şi integrator de soluţii tehnice şi de securitate (2019);

• achiziţiile din industria de curierat (preluarea Cargus de la DHL/Deutsche Post şi a portofoliilor TCE Logistica, CRX şi Otto Curier, în 2013; preluarea Urgent Curier în 2014) şi vânzarea companiei de curierat Urgent Cargus către Mid Europa Partners, în 2018;

• achiziţia Green Group (2016);

• intrarea în acţionariatul Pehart Tec Group, unul dintre cei mai importanţi producători de hârtie tissue din România şi cea mai mare companie independentă de profil din CEE (2015).

Pe deplin integrată în reţeaua globală Clifford Chance, practica locală de Banking & Finance acoperă toate tipologiile de proiecte de finanţare; pe lângă proiectele tradiţionale de finanţare bancară, acordă asistenţă în calitate de consultant principal în lansarea de emisiuni de obligaţiuni de stat sau corporate, restructurări de creanţe neperformante, dar şi tranzacţii cu portofolii de creanţe. Tranzacţiile sunt adesea asistate de echipe multi-jurisdicţionale care generează un mix optim de expertiză locală şi know-how global. Acolo unde este nevoie, clienţii beneficiază de o practică full service de drept englez şi drept american. Totodată, practica are un volum important de activitate de consultanţă pentru bănci şi instituţii financiare din punct de vedere al cerinţelor de reglementare, programe de conformare şi bune practici.

Portofoliul recent include finanţări de referinţă precum:

1.Asistenţă acordată Banco Santander cu privire la un acord punte de 30 milioane Euro şi, respectiv, creditorilor cu privire la o facilitate sindicalizată de finanţare de 132 milioane de Euro acordată Digi Communications, în baza unor indicatori de performanţă ESG (proiect multijurisdicţional);

2.Asistenţă acordată MAS Real Estate, deţinută majoritar de Prime Kapital, în legătură cu oferta de obligaţiuni verzi în valoare de EUR 300 de milioane, care au fost listate pe Bursa Euronext din Dublin;

3.Asistenţă acordată Nordic Trustee AS, în calitate de agent de garanţie şi bond trustee, în legătură cu emisiunea de obligaţiuni verzi garantate pe lege norvegiană în valoare de EUR 200 milioane, emisă de o societate deţinută de Alternus Energy Group PLC (Irlanda), proprietarul a cinci parcuri solare din România;

4.Asistenţă acordată sindicatului de bănci internaţionale format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING şi Raiffeisen Bank în legătură cu oferta publică iniţială şi listarea acţiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzacţie estimată la EUR 854 milioane (proiect multijurisdicţional);

5.Asistenţă acordată unei instituţii financiare internaţionale cu privire la acordarea unui împrumut de 150 de milioane EUR către un important investitor şi dezvoltator de depozite şi spaţii industriale uşoare;

6.Asistenţă acordată UniCredit Bank, în calitate de agent pentru un sindicat format din 4 creditori (inclusiv Banca Comercială Română, ING Bank şi Raiffeisen Bank), în legătură cu creşterea cu până la 435 milioane Euro a unei facilităţi existente de credit acordată Rompetrol;

7.Asistenţă acordată sindicatelor bancare în legătură cu emisiunile de obligaţiuni suverane emise de statul român în cadrul Programului Global Medium Term Notes al României. Clifford Chance Badea a fost implicată în toate emisiunile de obligaţiuni suverane pe pieţe externe, de la lansarea programului în 2011, se menţionează în comunicat.