Electrica vrea să strângă minim 435 milioane euro prin ofertă publică

• Update 11:00 Site-ul Electrica este din nou funcţional

Portalul Electrica.ro al companiei Electrica a redevenit funcţional în jurul orei 11:00.

Totuşi, până la această oră, prospectul de listare a companiei nu a fost publicat pe site-ul societăţii.

---

• Update 10:30 Site-ul Electrica, nefuncţional

Portalul Electrica.ro al companiei Electrica este nefuncţional încă de la ora 10:10, astfel încât prospectul de listare a companiei nu poate fi vizualizat.

Mesajul afişat pe site este: "Parse error: parse error in D:\ Program Files\ Apache Software Foundation\ Apache2.2\ htdocs\ electrica\ wp-content\ themes\ electrica_v2\ functions.php on line 269".

---

• Update 09:54 Nicolescu: "Oferta Electrica începe luni; 7% dintre acţiuni pentru micii investitori"

Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie, a declarat astăzi la un post TV că oferta publică iniţială prin care Electrica scoate la vânzare 51% dintre acţiuni va începe luni şi se va finaliza pe 25 iunie, iar pe tranşa micilor investitori sunt disponibile 7% dintre acţiuni, în timp ce investitorilor mari de retail le sunt destinate 8% dintre titlurile din operaţiune.

Domnia sa a adăugat că speră ca oferta să fie încheiată în jurul datei de 26 iunie, iar listarea efectivă să aibă loc pe 3 iulie.

---

• Update 08:06 ASF a aprobat prospectul de listare a Electrica

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de ieri, prospectul de ofertă publică primară iniţială de vânzare de acţiuni (sub formă de acţiuni şi certificate globale de depozit) emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" SA Bucureşti, potrivit unui comunicat trimis astăzi redacţiei.

Obiectul ofertei îl reprezintă 177.188.744 de acţiuni, iar perioada de derulare a ofertei este 16-25 iunie 2014. Prospectul de ofertă va fi publicat şi în format electronic pe site-urile Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi Electrica.

"Viza de aprobare aplicată pe Prospect nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorităţii de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscul pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile ce urmează să fie încheiate prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Prospectului în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia", se mai arată în comunicatul ASF.

---

Oferta publică iniţială prin care Electrica scoate la vânzare 51% din acţiuni va începe la preţuri cuprinse între 11 lei/acţiune şi 13,5 lei/acţiune, compania vizând să atragă minim 435 milioane euro, a declarat ieri Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie.

Fără să fie luate în calcul eventualele discounturi care ar putea fi acordate micilor investitori, valoarea ofertei este cuprinsă între aproximativ 1,949 miliarde lei (443,3 milioane euro) şi 2,392 miliarde lei (544,1 milioane euro).

Oferta prin care Electrica scoate la vânzare pe bursă acţiuni noi reprezentând 105% din capitalul social va avea trei tranşe, iar investitorii pot cumpăra atât acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, cât şi certificate globale de depozit (GDR-uri) pe piaţa de la Londra.

85% din acţiunile scoase la vânzare sunt destinate investitorilor instituţionali, iar diferenţa de 15% este pentru investitorii de retail. Răzvan Nicolescu a menţionat că tranşa destinată investitorilor de retail poate fi majorată până la 22% din acţiuni dacă va exista interes din partea acestora.

Ministrul pentru Energie a precizat: "Vorbim de cel mai mare proces de listare petrecut vreodată pe piaţa de capital din România. Societatea se va lista dacă va obţine minim 435 de milioane de euro. Este o dovadă de curaj să încercăm 51% listare pe piaţa de capital din România".

În opinia domniei sale, oferta de listare la Bursă a Electrica este o modalitate de încurajare a pieţei autohtone de capital, dar şi o dovadă a angajamentului Guvernului de a transparentiza şi de a îmbunătăţi performanţele companiilor de stat.

"Statul este dispus să continue privatizările, însă la un preţ corect, la un preţ care să fie avantajos şi pentru stat, pentru că mai ales în contextul ultimelor dezvoltări în care România şi-a îmbunătăţit ratingul de ţară suntem în situaţia în care putem să vindem şi suntem dispuşi să vindem dacă preţul este unul corect", a mai spus ministrul.

Răzvan Nicolescu speră ca oferta să fie încheiată în jurul datei de 26 iunie, iar listarea efectivă să fie pe 3 iulie. Oferta ar urma să se deruleze în perioada 16 - 25 iunie. Prospectul ofertei va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) după publicarea în Monitor a hotărârii de guvern privind stabilirea preţului.

Preţul final de vânzare va fi stabilit în funcţie de subscrierile de pe tranşa investitorilor instituţionali. Micii investitori vor cumpăra acţiunile la un preţ ceva mai mic, acestora urmând să le fie acordat şi un discount.

Pe tranşa micilor investitori, pentru primele 10.000 de persoane este garantată achiziţia unui număr de cel mult câte 1.000 de acţiuni, în funcţie de numărul de titluri pentru care au plasat ordin de subscriere.

Ministrul a explicat că micii investitori pot cumpăra între 250 şi 1.000 de acţiuni, garantat, iar după acest prag vor primi pro-rata în funcţie de gradul de subscriere. Investitorii care vor subscrie în prima săptămână pentru mai mult de 1.000 acţiuni, dar mai puţin de 20.000 de titluri vor beneficia de un discount de 5%.

Oferta este intermediată de consorţiul format din BRD, Citigroup, Raiffeisen Bank, Societe Generale şi Swiss Capital.

• Electrica - venituri de 5,2 miliarde lei în 2013 şi 1,2 miliarde lei în primul trimestru 2014

Compania Electrica a generat un profit net consolidat, excluzând participaţiile minoritare, de 243 milioane RON la venituri de aproximativ 5,2 miliarde RON în anul 2013 şi un profit net consolidat, excluzând participaţiile minoritare, de 60 milioane RON la venituri de aproximativ 1,2 miliarde RON în primul trimestru din 2014, potrivit unui comunicat de presă al Electrica.

EBITDA la nivel consolidat a fost de 222 milioane RON în primul trimestru din 2014, în comparaţie cu 180 milioane RON în primul trimestru din 2013. EBITDA la nivel consolidat s-a ridicat la 749 milioane RON, 647 milioane RON şi 275 milioane RON în 2013, 2012 şi respectiv, 2011.

Grupul Electrica a fost recent reorganizat, iar ca urmare a acestui proces, participaţiile minoritare ale Grupului au fost transferate către o societate nou-înfiinţată în scopul administrării acestor active, la care Statul este acţionar unic.

Segmentul de distribuţie al Electrica este reprezentat de Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Electrica Distribuţie Transilvania Sud, Electrica Distribuţie Transilvania Nord şi compania de servicii energetice Electrica Serv şi este limitat din punct de vedere geografic la regiunile Muntenia Nord, Transilvania Nord şi Transilvania Sud. Segmentul de distribuţie operează în baza unor contracte de concesiune pe termen lung acordate de Ministerul Economiei, valabile până în 2054 şi în baza unor licenţe emise de ANRE, valabile până în 2027, care au opţiune de reînnoire pentru încă 25 ani. Electrica oferă, de asemenea, servicii de întreţinere şi reparaţii de echipamente şi alte servicii auxiliare reţelei sale de distribuţie şi, într-o măsură mai mică, unor terţe părţi prin intermediul filialei de servicii energetice Electrica Serv.

Pe segmentul de furnizare, Grupul deţine două licenţe emise de ANRE, una pentru Electrica Furnizare şi cealaltă pentru Electrica, care mai au o durată de valabilitate de şapte ani şi, respectiv, opt ani. Electrica Furnizare furnizează electricitate consumatorilor atât pe piaţa reglementată de electricitate (în regiunile în care operează filialele de distribuţie ale Grupului), cât şi pe piaţa competitivă a energiei electrice (în toată România). Electrica este Parte Responsabilă cu Echilibrarea pe piaţa de energie din România.

Potrivit ANRE, în 2013 Grupul a distribuit 16,1 TWh de energie electrică, reprezentând 39% din cantitatea de electricitate distribuită în România, către aproximativ 3,6 milioane de utilizatori. De asemenea, potrivit ANRE, în 2013, Grupul a furnizat 9,7 TWh de energie electrică, reprezentând 22,1% din cantitatea de energie electrică furnizată în România, către aproximativ 3,56 milioane de consumatori finali.

Grupul operează în zone foarte populate şi industrializate din România. La 31 martie 2014, Electrica opera o reţea de distribuţie de 8.389 km de linii de înaltă tensiune, 45.643 km de linii de medie tensiune şi 134.834 km de linii de joasă tensiune.