E.ON emite cu succes obligaţiuni verzi de 1,5 miliarde de euro, în primele zile din 2024

E.ON a emis cu succes, în primele zile ale anului 2024, două tranşe de obligaţiuni cu un volum combinat de 1,5 miliarde de euro, după cum urmează, se arată într-un comunicat al E.ON, remis redacţiei:

"obligaţiuni de 750 de milioane de euro cu scadenţă în ianuarie 2031 şi cupon de 3,375%;

obligaţiuni verzi de 750 de milioane de euro cu scadenţă în ianuarie 2036 şi cupon de 3,750%."

Directorul financiar al E.ON, Marc Spieker, a declarat: "Odată cu emiterea de obligaţiuni de acum, am stabilit o altă piatră de temelie pentru a acoperi nevoile noastre de finanţare pentru 2024, relatează sursa indicată. Cererea investitorilor reflectă încrederea continuă în E.ON ca o companie stabilă, orientată spre creştere şi investiţii, potrivit companiei. Obligaţiunile verzi ne permit să finanţăm proiecte sustenabile care conduc la continuarea decarbonizării sistemelor energetice. Acest lucru subliniază poziţia noastră de jucător cheie al tranziţiei energetice în Europa.", se mai arată în comunicat.

Tranzacţia a atras o cerere mare de investitori, cu un portofoliu de comenzi combinat de peste 4,6 miliarde de euro, informează sursa citată. Împreună cu prefinanţarea de 1,5 miliarde de euro din august 2023, E.ON a reuşit, încă de la începutul acestui an, să asigure părţi semnificative din necesarul de finanţare pentru 2024, arată datele comunicatului. Veniturile obţinute din obligaţiunile verzi vor finanţa şi/sau refinanţa proiecte verzi eligibile, aşa cum sunt definite în E.ON Green Bond Framework, potrivit companiei.

Barclays, ING, SMBC şi Societe Generale au avut calitatea de agenţi activi în tranzacţie, informează sursa precizată.