Impact vrea să lanseze o emisiune de obligaţiuni pe 5 ani în valoare de 100 milioane lei

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer& Contractor vrea să lanseze o emisiune de obligaţiuni negarantate, convertibile în acţiuni, având o valoare nominală totală de 100 milioane lei. Obligaţiunile vor fi emise pe o perioadă de 5 ani. Banii vor fi folosiţi pentru finanţarea activităţilor curente şi investiţionale.

Această propunere, venită din partea omului de afaceri Adrian Andrici, care deţine 13,8% din acţiunile companiei, este în completarea pentru convocatorul adunării generale din 16 septembrie.

Ordinea de zi a şedinţei AGA din septembrie a fost completată şi cu prezentarea către acţionari a adresei ASF privind operaţiunea de diminuare a capitalului din luna iunie. ASF a obligat administratorii Impact să ceară acţionarilor o nouă decizie AGA privind reducerea capitalului social cu 178 milioane de lei pentru acoperirea pierderilor, întrucât pierderile sunt mai mici, iar legislaţia nu permite utilizarea banilor rămaşi ca rezerve.

Acţionarii dezvoltatorului imobiliar Impact Developer&Contractor au decis în luna iunie reducerea capitalului social de zece ori, de la 197,8 milioane lei la 19,7 milioane lei, banii urmând să fie utilizaţi pentru acoperirea pierderilor înregistrate de companie în ultimii ani.

Impact a transmis la jumătatea lunii august un raport către Bursă în care preciza că două treimi din suma cu care va fi redus capitalul social vor fi utilizate pentru acoperirea pierderilor din ultimii trei ani (116,3 milioane lei), iar diferenţa va fi păstrată ca rezerve (61,7 milioane lei). Compania a consemnat pierderi de 19,1 milioane lei în anul 2010, iar în următorii doi ani acestea au urcat la 22,2 milioane lei în 2011 şi, respectiv, la 74,9 milioane lei în 2012.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis, săptămâna trecută, o decizie prin care obligă Consiliul de Administraţie al Impact să prezinte, într-o AGA programată pentru 16 septembrie, un raport detaliat acţionarilor privind pierderile companiei.

Totodată, administratorii trebuie să prezinte acţionarilor o adresă a ASF în care, printre altele, se precizează că nu pot fi constituite rezerve prin utilizarea unei părţi din capitalul social, o astfel de măsură nefiind prevăzută în legislaţie.

Ulterior prezentării raportului, acţionarii urmează să ia o hotărâre cu privire la modalitatea de reducere a capitalului social hotărâtă într-o AGA din 8 iunie, potrivit deciziei emise de ASF.

Abia după luarea unei hotărâri privind scăderea capitalului social, acţionarii Impact vor putea discuta o propunere privind o suplimentare de capital cu 19,7 milioane lei, de la 19,7 milioane lei la 39,5 milioane lei.

Majorarea capitalului va fi operată doar după înregistrarea reducerii capitalului la Registrul Comerţului, potrivit ASF.

În raportul transmis la jumătatea lunii august de Impact, compania menţionează că decizia AGA din iunie privind reducerea capitalului social a fost depusă la Registrul Comerţului şi a fost publicată deja în Monitorul Oficial la finele lunii iunie.

Compania este controlată de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, care deţine 38,05% din acţiuni şi urmează să lanseze o ofertă de preluare obligatorie pentru titlurile pe care le deţin ceilalţi acţionari. Iaciu a intrat în acţionariatul Impact în luna martie, când participaţiile deţinute de fondatorul companiei Dan Ioan Popp şi Carmen Săndulescu au fost vândute prin executare silită pentru un credit nerambursat.

Atunci, el a plătit 6,4 milioane lei (1,4 milioane euro) pentru 23,22% din acţiunile Impact, iar ulterior şi-a majorat participaţia, cumpărând inclusiv pachetele deţinute de un fond adminstrat de Frank­lin Templeton (6,15%) şi de trei fonduri de pensii administrate de ING (8,1%).

Iaciu este proprietarul centrului comercial Doraly şi cel mai mare acţionar al SIF Muntenia (SIF4).

În acţionariatul Impact se regăseşte şi omul de afaceri Adrian Andrici (13,8%) şi compania de administrare a investiţiilor East Capital, prin Salink Limited (10,1%).