Ministerul Finanţelor s-a împrumutat un miliard de euro pe pieţele internaţionale

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut ieri pe pieţele internaţionale obligaţiuni denominate în euro cu o maturitate de 10 ani în valoare de un miliard de euro, potrivit unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor Publice a menţionat: "Nivelul cererii şi randamentul obţinut în urma emisiunii de euroobligaţiuni realizate ieri confirmă încă o dată încrederea mediilor investiţionale în economia românească şi în perspectiva acesteia. De asemenea, agenţiile de rating au confirmat în acest an rating-ul suveran la categoria recomandată pentru investiţii cu perspectivă stabilă, în condiţiile creşterii economice susţinute şi a nivelului redus al datoriei publice comparativ cu alte ţări cu rating similar".

Tranzacţia s-a realizat la cel mai scăzut cost pentru această maturitate fiind obţinut un randament de 2,114% fata de nivelul de 2,411% înregistrat la lansarea iniţială din luna aprilie, informează sursa.

În comunicat se explică: "Aceasta reducere se datorează diminuării marjei aferente riscului de credit al României la cel mai scăzut nivel pentru o astfel de maturitate, respectiv la 128 de puncte de bază peste cotaţiile nivelului de referinţă mid swap, faţă de nivelul de 170 de puncte de baza obţinut în luna aprilie. Emisiunea s-a bucurat de interes ridicat din partea investitorilor, cererea a cumulat rapid peste două miliarde euro în primele trei ore şi jumătate de la lansare, oferta totală provenind de la 140 de investitori din diverse regiuni. Emisiunea a fost subscrisă de peste două ori, iar baza investiţională a tranzacţiei a avut o granularitate ridicată atât din punct de vedere geografic, cât şi din punct de vedere al tipurilor de investitori".

Conform sursei, Tranzacţia a încheiat planul de finanţare externă aferent anului 2017. Băncile care au realizat intermedierea emisiunii au fost Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank, Societe Generale şi ING Bank.

Potrivit sursei citate, distribuţia geografică a fost următoarea: Romania (18%), UK (17%), Centrul şi Estul Europei (17%), Germania/Austria (14%), Franţa/Benelux (10%), Italia (6%), Elveţia (5%), SUA (4%), Scandinavia (3%) şi alte ţări (6%). În privinţa tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (63%), fiind urmaţi de bănci comerciale şi bănci private (24%), fonduri de pensii şi societăţi de asigurare (9%) şi bănci centrale şi instituţii oficiale (4%).