Nextebank, invitată să participe la capitalizarea Băncii Carpatica

Directoratul Băncii Comerciale Carpatica (BCC) anunţă că a transmis către Nextebank SA o invitaţie de a subscrie acţiunile BCC rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferinţă, se arată într-un raport al băncii remis BVB.

Potrivit sursei citate, în urma acestei invitaţii, Nextebank a trimis pe 31 decembrie o ofertă "neangajantă şi condiţionată" prin care şi-a exprimat interesul "neangajant" de a subscrie acţiuni emise de BCC în anumite condiţii, care a fost acceptată de Directoratul Carpatica astăzi.

Printre condiţiile menţionate, se numără realizarea de către Nextebank a unui due diligence asupra Băncii Carpatica, prin care să evalueze situaţia băncii sub toate aspectele, beneficiile şi riscurile asociate, pentru perioada cuprinsă între 31 mai 2014 şi sfârşitul anului, procedurile urmând să fie încheiate până la 22 ianuarie, în condiţiile în care informaţiile solicitate sunt puse la dispoziţie în timp util.

Totodată, Nextebank vrea să beneficieze de exclusivitate până pe 26 ianuarie, respectiv ca banca din Sibiu să nu mai caute alţi investitori până la acea dată.

În cazul în care alţi investitori ar fi interesaţi să subscrie acţiuni şi contactează Directoratul Carpatica, aceştia vor avea posibilitatea să realizeze proceduri de due diligence şi/sau să formuleze o ofertă fermă şi angajantă de a subscrie acţiuni noi, însă Nextebank va avea un drept de prim refuz. Astfel, va avea dreptul să subscrie cu prioritate şi în condiţii egale un număr de acţiuni noi cel puţin egal cu numărul de titluri pentru care investitorul interesat a formulat oferta fermă şi angajantă.

Dacă Nextebank nu exercită dreptul de prim refuz, acţiunile noi vor putea fi plasate către investitorul interesat care a contactat Directoratul BCC.

Nerespectarea obligaţiei de exclusivitate şi/sau a celei de a implementa subscrierea fermă a Nextebank va obliga BCC la plata unor penalităţi.

Nextebank îşi păstrează dreptul de a renunţa în orice moment şi fără vreo motivare la intenţia neangajantă de subscriere, iar o eventuală investiţie din partea acesteia "este condiţionată inclusiv de obţinerea aprobărilor/autorizărilor impuse de lege", se mai arată în raport.

Oferta Nextebank vine după ce fondul american de investiţii JC Flowers s-a retras din procesul de achiziţie a BCC, întrucât nu a reuşit să ajungă la o înţelegere cu Piraeus Bank pentru preluarea subsidiarei locale, fondul american dorind achiziţionarea celor două bănci împreună.