O singură ofertă pentru intermedierea listării Electrica

Un consorţiu format din Citigroup, Raiffeisen Capital&Investment, BRD, Societe Generale şi Swiss Capital a depus ofertă pentru intermedierea listării a 51% din Electrica SA, susţin surse din Departamentul de Energie. Până la închiderea ediţiei, Departamentul nu făcut niciun anunţ oficial pe acest subiect. Termenul limită de depunere a ofertelor a expirat ieri la ora 10:00.

Statul vrea să vândă un pachet de acţiuni noi reprezentând 105% din capitalul social, titluri emise în cadrul unei majorări de capital. Listarea ar urma să aibă loc în octombrie.

Sursele noastre susţin că nu este neobişnuit să fie un singur participant la această licitaţie pentru intermedierea listării Electrica, mai ales că va fi oferit investitorilor un pachet mare, de 51% din acţiunile companiei. Sursele noastre mai spun că la o asemenea ofertă, compania trebuie ofertată cât mai multor investitori de tipuri diferite pentru ca listarea să aibă succes. Astfel, formula de participare este consorţiul pentru ca fiecare broker să se concentreze pe aria lui de interes şi expertiză.

Statul doreşte ca alocarea tranşelor în cadrul IPO-ului de la Electrica SA să se facă după modelul ofertei secundare de la Transgaz, din această primăvară. Astfel, vor fi tranşe alocate pentru retail şi pentru investitorii instituţionali, cu cel puţin două subtranşe.

Electrica SA are un capital social de 2,06 miliarde de lei. Potrivit Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat, Electrica SA a prevăzut, pentru 2012, un profit brut de 18,376 milioane lei, profitul contabil rămas după deducerea impozitului fiind stabilit la 15,583 milioane lei. Veniturile totale ale companiei au fost estimate, anul trecut, la 1,567 miliarde lei.