Obligaţiuni ale Consiliului Judeţean Cluj debutează la BVB

Obligaţiuni emise de Consiliul Judeţean Cluj, în valoare de 75,7 milioane de euro, debutează joi, 18 ianuarie, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), conform unui anunţ al operatorului pieţei noastre de capital.

Titlurile, cu o valoare nominală unitară de 100 de euro, au maturitatea de zece ani, cu scadenţa în 2033 şi cu o opţiune de rambursare anticipată în anul 2029. Dobânda este de 3,25% plus EURIBOR la şase luni. Ratingul emisiunii conform Fitch Ratings este BBB- outlook stabil, standalone "A".

Obligaţiunile au fost vândute în luna decembrie a anului trecut, printr-un plasament privat, adresat investitorilor calificaţi, dintre care au cumpărat cu precădere băncile, dar s-a observat un interes crescut şi din partea asset managerilor şi a fondurilor de pensii, conform unui comunicat de luna trecută.

Fondurile rezultate din emisiunea de obligaţiuni vor fi folosite pentru finanţarea proiectelor de investiţii derulate de Consiliul Judeţean Cluj, aflate în diferite stadii de implementare, precum: modernizarea a peste 160 de km de drumuri judeţene componente ale reţelei TEN-T din nordul Transilvaniei, dotarea cu aparatură medicală a spitalelor clujene, edificarea unui nou sediu pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, etc. De asemenea, o parte din totalul emisiunii de obligaţiuni va fi folosită pentru refinanţarea datoriei publice existente.

Plasament privat a fost derulat de consorţiul format din BT Capital Partners, Alpha Bank şi Raiffeisen Bank, în vreme ce VMB Partners a fost consultantul financiar al Consiliului Judeţean Cluj pentru emisiunea de obligaţiuni.