Platforma de tranzacţii financiare Al Ansari din EAU se listează

Platforma de tranzacţii financiare Al Ansari Financial Services din Emiratele Arabe Unite (EAU) intenţionează să vândă 10% din acţiunile sale printr-o ofertă publică iniţială (IPO) pe care o va lansa la Dubai Financial Market, anunţă Reuters.

Perioada de subscriere pentru oferta celor 750 de milioane de acţiuni Al Ansari este 16-24 martie, iar titlurile sunt aşteptate să fie listate la bursă în sau în jurul datei de 6 aprilie, după cum a precizat compania într-un comunicat. Intervalul de preţ pentru IPO nu a fost specificat.

Al Ansari a menţionat că băncile de investiţii Abu Dhabi Commercial Bank, EFG Hermes UAE şi Emirates NBD Capital au fost mandatate drept coordonatori globali comuni pentru IPO.

"Nu apelăm la IPO ca să strângem bani, compania noastră este bogată în numerar", a declarat, conform gulfnews.com, Rashed Ali Al Ansari, directorul executiv al grupului, adăugând: "Ne lansăm în această călătorie ca să protejăm cu adevărat cele cinci decenii şi jumătate de succes pe care l-am obţinut, ca să-l păstrăm şi să repoziţionăm compania pentru următoarea etapă. Este dificil atunci când merg pe pieţe noi şi în jurisdicţii noi şi spun că reprezint o afacere de familie. Lumea îţi vorbeşte altfel dacă eşti o companie listată la bursă, iar noi asta dorim să realizăm. În calitate de companie listată, o cotă mai mică de 10% lansată pe piaţă nu ar oferi suficientă lichiditate pentru acţiunile noastre".

Compania Al Ansari, care a început ca o afacere de familie în 1966, este una dintre cele mai mari platforme de tranzacţii cu bani din regiune. La sfârşitul anului 2022, avea 231 de sucursale fizice şi 4.123 de angajaţi. Al Ansari Financial Services a realizat un profit net de 595 de milioane de dirhami (162,01 milioane de dolari) anul trecut, în creştere de la 491 de milioane de dirhami în 2021. Profitul său operaţional a crescut la 1,15 miliarde de dirhami, de la 988 de milioane de dirhami în 2021, conform Reuters.

Al Ansari şi-a stabilit ca obiectiv un dividend minim de 600 de milioane de dirhami pentru 2023, care urmează să fie plătit în octombrie anul curent şi în aprilie anul viitor.

"Aşteptăm un raport minim de alocare a dividendelor de cel puţin 70% din profitul net generat (plătit semestrial), în viitor", a precizat societatea, care continuă să evalueze oportunităţile de investiţii pentru creştere, dar care, totodată, ar putea acorda un dividend mai mare decât nivelul minim menţionat, în absenţa oportunităţilor adecvate.

Emirates Investment Authority, singurul fond suveran federal din Emiratele Arabe Unite, are dreptul să subscrie până la 5% din oferta Al Ansari.

Orientul Mijlociu a atras aproximativ 21,9 miliarde de dolari prin IPO-uri în 2022, potrivit cifrelor Dealogic. Suma reprezintă mai mult de jumătate din totalul atras de regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa).

Recent, gigantul petrolier de stat Abu Dhabi National Oil Co. a strâns aproximativ 2,5 miliarde de dolari din oferta publică iniţială a diviziei sale de gaze.