"Raiffeisen" a suspendat oferta publică iniţială pentru divizia din Polonia

Grupul bancar austriac "Raiffeisen Bank International" (RBI) a suspendat joi planificata listare a unei participaţii de 15% la subsidiara sa poloneză, din cauza "nivelului insuficient de interes" din partea investitorilor, transmite Reuters.

RBI trebuia ca în 19 iulie să demareze oferta publică iniţială (IPO) a "Raiffeisen Bank" Polska la Bursa de la Varşovia, îndeplinind astfel termenul limită impus de Autoritatea de reglementare a pieţei financiare din Polonia (KNF).

Anunţul vine într-un moment dificil pentru "Raiffeisen Bank" Polska, cunoscută şi sub denumirea de "Raiffeisen Polbank", care a raportat pierderi masive în primul trimestru din acest an, potrivit Agerpres.

Luna trecută, "Raiffeisen" a cerut amânarea listării, argumentând că nu există suficientă cerere pentru o participaţie într-o bancă ce este forţată să pună deoparte capital pentru portofoliul de credite ipotecare denominate în franci elveţieni. De asemenea, RBI susţinea că este nevoie de mai mult timp pentru ca programul de reducere a costurilor să-şi facă efectul.

KNF a cerut însă ca listarea să aibă loc, după ce acordase deja "Raiffeisen" o amânare de un an.

"Raiffeisen Bank International AG a decis astăzi (joi, n.r.) să suspende oferta publică iniţială a subsidiarei Raiffeisen Bank Polska SA, din cauza nivelului insuficient de interes în oferta care îndeplineşte parametrii angajamentului RBI faţă de Autoritatea de reglementare a pieţei financiare din Polonia de a flota acţiunile Raiffeisen Bank Polska la Bursa de la Varşovia", se arată în comunicatul RBI.

De asemenea, "Raiffeisen" a precizat că este în negocieri cu KNF privind următoarele măsuri.

Participaţia este evaluată la aproximativ 950 de milioane de zloţi (197 de milioane de lire sterline), dar investorii au cerut discounturi semnificative din cauza profitabilităţii scăzute a băncii şi a portofoliului de credite ipotecare, notează agenţia citată.

În 2011, "Raiffeisen" a plătit 490 de milioane de euro pentru o participaţie de 70% în "Polbank". De când a cumpărat "Polbank" şi a unit-o cu operaţiunile sale locale, profitabilitatea subsidiarei poloneze a Raiffeisen s-a înrăutăţit, după impunerea unei taxe pe activele bancare, apreciază analiştii.

"Polbank" este a noua mare bancă din Polonia după active, iar la finele lui 2015 avea un număr de 4.644 de angajaţi. "Raiffeisen Bank International" a încercat şi anul trecut să-şi vândă subsidiara din Polonia, însă a renunţat la acest plan, din cauza complicaţiilor legate de creditele ipotecare în franci elveţieni.

În ţara noastră, "Raiffeisen Bank" are o reţea de peste 470 de agenţii care deservesc aproximativ două milioane clienţi, dintre care aproape 100.000 de IMM-uri şi 5.700 corporaţii mari şi medii.