Răzvan Popescu, Romgaz: "Fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni vor susţine întregul plan de investiţii al companiei"

Fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni Romgaz, în valoare de 500 milioane de euro, vor susţine întregul plan de investiţii al producătorului de gaze naturale, care se ridică la aproape un miliard de euro anul viitor, a spus ieri Răzvan Popescu, directorul general al companiei, cu ocazia evenimentului ce a marcat listarea titlurilor la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Directorul Romgaz a afirmat: "În primul rând, fondurile vor merge către proiectul Neptun Deep dar şi către modernizarea staţiilor de comprimare, către procesul de foraj, către proiectul Caragele. La nouă luni avem investiţii realizate de peste două miliarde de lei, iar pentru anul viitor avem o prognoză de investiţii de aproape un miliard de euro. Jumătate din bani vor veni din aceste obligaţiuni".

Potrivit reprezentantului companiei, obligaţiunile au fost subscrise de investitori de calibru internaţional, britanicii de la Man GLG asigurând jumătate din valoarea emisiunii.

"Numele mari care au participat la această emisiune arată că atât Romgaz şi planurile noastre de dezvoltare cât şi proiectul Neptun Deep sunt apreciate. De exemplu, cel mai mare investitor pe care l-am avut a fost Man GLG, care a avut un tichet de peste un în sfert de miliard (n.r. de euro). În general au fost nume foarte, foarte bune, de unde şi interesul pentru obligaţiuni care s-au cumpărat şi după emisiune (n.r. la bursa din Luxemburg). Probabil că, în general, aceşti investitori sunt buy-and-hold dat fiind faptul că, pentru fondurile mutuale şi fondurile de pensii, emisiunea este pe termen relativ scurt. Ne bucură foarte mult interesul şi calitatea acestor investitori", a spus Răzvan Popescu.

Man GLG, parte a Man Group, este un administrator de investiţii cu abordare discreţionară, pentru toate clasele de active. Anul trecut, Man Group avea sub administrare 175 miliarde de dolari, servind clienţi din toată lumea, conform datelor disponibile pe site-ul grupului cu sediul în Londra.

• "Următoarea emisiune de obligaţiuni va fi lansată, probabil, undeva după jumătatea anului viitor; momentul depinde de condiţiile din piaţă", a spus Răzvan Popescu

Emisiunea de obligaţiuni Romgaz listată ieri la BVB este prima dintr-un program în valoare de 1,5 miliarde de euro, iar conform directorului companiei, următoarea emisiune va fi lansată, probabil, în a doua parte a anului viitor.

"Depinde foarte mult de condiţiile din piaţă. Evident că o vom pregăti în linie cu necesarul de finanţare pentru proiectul Neptun Deep şi pentru celelalte proiecte. Probabil că va fi undeva după jumătatea anului viitor, dar bineînţeles că lucrurile se pot schimba", a spus Răzvan Popescu.

Răspunzând la o întrebare adresată de Ziarul Bursa, directorul Romgaz a punctat că succesul primei emisiuni de obligaţiuni a companiei poate impulsiona şi alţi emitenţi listaţi din portofoliul Ministerului Energiei să apeleze la acest canal de finanţare.

"Cred că mesajul pe care această emisiune l-a transmis întregii pieţe este că obligaţiunile reprezintă o soluţie mai ieftină şi transparentă de a ridica capital pentru investiţii. În acelaşi timp vine şi cu responsabilitatea emitentului de a se organiza, de a face un prospect de emisiune corect, ceea ce necesită foarte multă muncă. Însă dă libertatea ca, în cadrul unui program de 1,5 miliarde de euro, să se poată realiza emisiuni succesive, aşa cum am făcut noi. Cred că succesul emisiunii de obligaţiuni Romgaz ar putea impulsiona şi celelalte companii din portofoliul Ministerului Energiei, listate la bursa de valori, să perceapă acest instrument ca fiind fezabil pentru finanţare. Mai ales când este vorba de proiecte strategice, ce necesită o investiţie mare pe o perioadă lungă de timp", a spus Răzvan Popescu.

Obligaţiunile emise de Romgaz au valoare nominală de 1.000 de euro, o dobândă fixă de 4,75% pe an şi cu scadenţă în anul 2029. Titlurile, listate şi la bursa din Luxemburg, au generat un interes semnificativ din partea investitorilor internaţionali, cererea ridicându-se la aproape şase miliarde de euro. Procesul de listare a obligaţiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania.

Romgaz s-a listat pe Piaţa Reglementată a BVB în data de 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice iniţiale secundare în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, care a fost derulată atât la bursa locală, cât şi pe bursa din Londra. Pentru ţara noastră, listarea companiei a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român prin intermediul BVB.

Statul Român, prin Ministerul Energiei, deţine 70% din compania cu sediul în Mediaş, a cărei evaluare bursieră se ridică la circa 21 miliarde de lei.