English
• Update 12:54
Un număr de cinci consorţii au depus oferte pentru intermedierea listării unui pachet de 15% din Hidroelectrica, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
Astfel, au fost cinci oferte din partea:
1. Sindicatului de intermediere format din Alpha Finance Romania S.A., Alpha Bank Romania S.A., Deutsche Bank AG, Sucursala Londra, SSIF Intercapital
Invest S.A., SSIF Broker S.A., Unicredit Bank Austria AG;
2. Sindicatului de intermediere format din Erste Group Bank A.G (Manager de Sindicat) - Goldman Sachs International - Banca Comercială Română S.A.;
3. Sindicatului de intermediere format din BRD Groupe Societe Generale (Manager de Sindicat), Societe Generale şi JP Morgan Securities plc;
4. Sindicatului de intermediere format din Citigroup Global Markets Limited - Wood & Company Financial Services, a.s. - NBG Securities Romania S.A. - NBG Securities S.A., Swiss capital S.A., BT Securities S.A.
5. Sindicatului de intermediere format din Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Manager de Sindicat) şi Morgan Stanley & Co. International plc.
Comisia comună, numită din partea Departamentului pentru Energie şi Hidroelectrica, va proceda la deschiderea ofertelor, în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care doresc să participe, în perioada următoare urmând a se realiza evaluarea acestora.
---
Hidroelectrica aşteaptă astăzi oferte de la brokerii interesaţi să-i intermedieze listarea, astfel că pregătirea documentelor necesare şi negocierile pentru formarea consorţiilor au ţinut brokerii în priză, inclusiv peste weekend.
Potrivit unor surse apropiate companiei, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, şi Deutsche Bank ar fi interesate să intermedieze oferta prin care producătorul de energie Hidroelectrica vrea să vândă 15% din acţiuni şi să se listeze la bursă.
Ofertele urmează să fie deschise astăzi, pentru verificarea documentelor, urmând ca desemnarea câştigătorului să fie anunţată după analiza condiţiilor înscrise de fiecare participant.
Până în prezent, s-ar fi format cinci consorţii interesate să participe la licitaţia de selecţie a intermediarului, după ce UBS ar fi renunţat să mai participe la licitaţie.
Componenţa consorţiilor este "în mişcare" şi poate suferi modificări în funcţie de negocieri, dar şi de finalizarea documentelor necesare participării la licitaţie.
Se pare că Citigroup s-ar pregăti să formeze un consorţiu cu Wood&Company, Swiss Capital, NBG Securities şi BT Securities, în timp ce Goldman Sachs ar prefera să lucreze, ca şi la Romgaz, cu BCR şi Erste.
Raiffeisen ar urma să joace, de această dată, alături de Morgan Stanley, în timp ce Deutsche Bank ar fi format echipă cu UniCredit şi firma de brokeraj Alpha Finance. O altă ofertă ar urma să vină din partea JP Morgan, BRD şi Societe Generale.
Dintr-unul dintre consorţii ar putea face parte şi SSIF Broker (simbol BRK), care, de asemenea, şi-a pregătit documentele, potrivit unor surse din piaţă.
Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă, a declarat săptămâna trecută că Hidroelectrica şi Electrica vor fi listate în iunie, atât la bursa din Bucureşti, cât şi la cea din Londra, sub formă de certificatele de depozit, la fel cum a fost în oferta Romgaz (SNG).
Raportat la valoarea acţiunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru vânzarea pachetului de 15% din acţiunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro). Aceasta ar fi a doua ofertă ca mărime din istoria Bursei de la Bucureşti, după oferta Romgaz.
Fondul Proprietatea deţine 19,94% din acţiunile Hidroelectrica, pachetul fiind evaluat la finalul primelor nouă luni la 2 miliarde lei.
Listarea producătorului de electricitate a fost convenită de guvern cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), Comisia Europeană (CE) şi Banca Mondială, însă a fost amânată de mai multe ori.
Statul deţine, prin Departamentul pentru Energie, 80,05% din capitalul Hidroelectrica.
Compania a fost în insolvenţă timp de un an, din luna iunie a lui 2012, până în luna iunie a anului trecut.
Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste, BCR, Swiss Capital, BT Securities şi Wood&Company au fost implicate în cele trei oferte publice derulate anul trecut la Transgaz, Nuclearelectrica şi Romgaz.
Oferta secundară Transgaz, care a avut loc în luna aprilie, a fost intermediată de Raiffeisen Capital & Investment, BT Securities şi casa cehă de brokeraj Wood&Company.
Swiss Capital şi BT Securities au intermediat, în septembrie, oferta prin care Nuclearelectrica a vândut 10% din propriile acţiuni pe bursă, pentru 281,8 milioane lei (63 milioane euro).
În luna octombrie s-a derulat oferta prin care statul a vândut 15% din acţiunile Romgaz pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro), operaţiunea fiind intermediată de Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste şi BCR.
De asemenea, consorţiul format din Swiss Capital, BT Securities şi UBS a fost desemnat, la finele anului trecut, consultantul pentru finalizarea privatizării Romtelecom.
Hidroelectrica a selectat în primăvara lui 2013 consorţiul format BRD, Citigroup, Societe Generale şi Intercapital Invest pentru listarea la bursă, însă contractul nu a fost semnat, pentru că sindicatul Hidrosind a obţinut în instanţă anularea precedentei hotărâri de guvern privind privatizarea Hidroelectrica, dată pe vremea Executivului condus de către Emil Boc.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
