SIF Transilvania a subscris 20% din acţiunile emise în cadrul IPO-ului Casei de Bucovina

Societatea de investiţii financiare Transilvania (SIF 3) a subscris ieri circa 20% din acţiunile nou emise în cadrul ofertei publice iniţiale (IPO) a societăţii turistice Casa de Bucovina, pentru suma de 1,83 milioane lei (493.181 euro), potrivit comunicatului trimis Bursei de Valori Bucureşti. SIF Tran­silvania a subscris, ieri, în cadrul ofertei publice iniţiale (IPO) 9,15 milioane de acţiuni Casa de Bucovina - Club de Munte (BCM), la preţul de 0,20 lei/acţiune, valoarea acestora ridicându-se la 1,83 milioane lei (493.181 euro), urmând ca alocarea acţiunilor să aibă loc după încheierea perioadei de subscriere, pe 17 ianuarie 2008.

Oferta publică iniţială cuprinde 45,5 milioane acţiuni Casa de Bucovina, la un preţ de subscriere de 0,20 lei, ceea ce conferă o capitalizare de 33,46 milioane lei. Oferta se derulează în perioada 4 decembrie 2007 - 17 ianuarie 2008.

Valoarea totală a ofertei este de 9,1 milioane lei, sumă pe care compania doreşte să o atragă pentru derularea inves­tiţiilor semnificative în dezvoltarea şi modernizarea bazei hoteliere şi de tratament, pregătirea personalului şi promovarea serviciilor prestate de emitent.

După încheierea ofertei publice iniţiale, dacă vor fi subscrise toate acţiunile, capitalul social va creşte la 16,73 milioa­ne lei, divizat în 167.339.600 milioane acţiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei.

Conform prospectului de ofertă, în caz de suprasubscriere, cele 45,5 milioane de titluri vor fi alocate acţionarilor după metoda pro-rata. Subscrierea minimă acceptată este de 500 de acţiuni.

Potrivit datelor publicate pe pagina de internet a casei de brokeraj Rombell Securities - intermediarul ofertei - până în prezent au fost subscrise 85,25% din acţiunile nou emi­se în cadrul ofertei.

În prezent, Casa de Bucovina-Club de Munte are un capital social de 12,18 milioane lei, divizat în 121.839.600 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei. Acţionarul majoritar al companiei este SIF Muntenia (SIF4), care controlează 85,49% din acţiuni, în vreme ce Consiliul Local Gura Humorului deţine 11,06% din capitalul social. Printre acţionari mai figurează World Trade Cen­ter Management România, cu 0,645%, şi Cominco SA, cu 1,92%.

Casa de Bucovina-Club de Munte operează hotelul de patru stele Best Western Bucovina-Club de Munte, din staţiunea Gura Humorului. Hotelul este situat în imediata vecinătate a mânăstirilor pictate din Bucovina, la 5 km de Mânăstirea Humorului şi la 6 km de Mânăstirea Voroneţ. De asemenea, hotelul Best Western Bucovina-Club de Munte este un bun punct de plecare în aşa-numitul "Tur al mânăstirilor" - cu numeroase obiective turistice: biserica de sare şi catedrala catolică de la Cacica, biserica pictată de la Arbore, Marginea (cu faimoasa cera­mică neagră), Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Mâ­năstirea Humo­rului şi Mâ­năs­tirea Voro­neţ.

Societatea deţine terenuri în suprafaţă de 176.000 mp, din care în proprietate 174.000 mp şi în concesiune 2.000 mp. Pe lângă hotelul Best Western Bucovina, situat în Gura Humorului, compania deţine sala de conferinţe TISA (construcţie nouă, cu o suprafaţă de 500 mp) şi cabana Ariniş (denu­mită motel).

Casa de Bucovina-Club de Munte a încheiat primele nouă luni din 2007 cu un profit net de 511.640 lei, în creştere cu 61,11% faţă de intervalul echivalent al anului 2006 (317.563 lei). Afacerile companiei din pri­mele trei trimestre ale anului trecut au avansat cu 3,52%, la 4,015 milioane lei, comparativ cu perioada similară din 2006, când cifra de afaceri a fost de 3,88 milioane lei.

Strategia de dezvoltare a Casei de Bucovina-Club de Munte pe perioada 2007-2009 prevede consolidarea poziţiei societăţii pe piaţa hotelieră de 3-4 stele din Bucovina şi diversificarea ofertei turistice prin lansarea unui "Han Turistic", destinat clientelei itinerante şi corporate.