"Societe Generale" aşteaptă până la 1,6 miliarde euro din listarea "ALD Automotive"

"Societe Generale" SA, al doilea mare grup bancar francez, va înstrăina, luna aceasta, până la 23% din divizia sa de leasing auto "ALD Automotive", printr-o ofertă publică iniţială (IPO) din care ar putea obţine până la 1,6 miliarde de euro (1,8 miliarde de dolari), conform Reuters.

Preţul indicativ al ofertei este de 14,20-17,40 euro/titlu, iar preţul final va fi stabilit în 15 iunie.

Banca franceză a anunţat că această tranzacţie îi va creşte capitalul şi va accelera dezvoltarea ALD, care are în administrare o flotă de 1,4 milioane de vehicule la nivel global. "ALD Automotive" operează în 41 de ţări, inclusiv în România, şi are peste 6.000 de angajaţi.

Vânzarea iniţială a 80.820.728 de acţiuni ALD existente, care reprezintă 20% din capitalul acestei divizii, va genera câştiguri brute estimate la 1,148 - 1,406 miliarde de euro. Dacă este luată în calcul exercitarea deplină a opţiunii de supraalocare, oferta va atrage între 1,32 şi 1,62 miliarde de euro, conform "Societe Generale". În aceste condiţii, ALD va fi evaluată la 5,74-7,04 miliarde de euro.

Acţiunile ALD sunt aşteptate la tranzacţionare pe piaţa Euronext din Paris, începând cu data de 16 iunie. "Societe Generale" va rămâne acţionarul majoritar al ALD.

"Introducerea la bursă a ALD ne va oferi flexibilitatea strategică pentru a ne accelera dezvoltarea şi a ne atinge obiectivul de a deveni un lider mondial al soluţiilor de mobilitate şi serviciilor de gestionare a flotelor auto", a afirmat, recent, directorul general al ALD, Mike Masterson.

Listarea ALD va fi, conform aşteptărilor, cea mai importantă ofertă publică iniţială de la Bursa din Paris, după cea lansată de "Amundi", filiala de gestionare a activelor a grupului bancar "Credit Agricole" SA, în noiembrie 2015.

În 2016, profitul net al "ALD Automotive" a crescut cu 21%, la 511,7 milioane de euro.

Pentru perioada 2016-2019, grupul auto aşteaptă o creştere medie anuală de aproximativ 8% a flotei sale de vehicule. precum şi un avans de aproximativ 7% al profitului său net.