TradeVille: Oferta de obligaţiuni a Impact Developer & Contractor a fost subscrisă pentru 7,6 milioane euro

Oferta publică de vânzări de obligaţiuni a Impact Developer & Contractor a fost supra-subscrisă de peste 2,5 ori, pentru un total de 7,6 milioane euro, dintre care aproximativ 6,9 milioane euro au fost subscrise pentru dobânda de 9%, demonstrând un interes considerabil din partea investitorilor, conform unui comunicat de presă al TradeVille.

Potrivit sursei citate, prin succesul acestei oferte de vânzări de obligaţiuni, Impact duce totalul fondurilor atrase din piaţa de capital la peste 135 de milioane de euro în cei 28 de ani de prezenţă la bursă.

Un semnal puternic pentru piaţa de capital din România

Impact Developer & Contractor (Impact), intermediat de TradeVille, anunţă finalizarea cu succes a ofertei publice de vânzări de obligaţiuni. Oferta a atras un interes semnificativ din partea investitorilor de retail, depăşind tintă iniţială setată de Impact la 3 milioane de euro, confirmând încrederea în potenţialul companiei şi al pieţei de capital româneşti.

Astfel, în perioada 12-23 februarie 2024, Impact a vândut 30.000 de obligaţiuni denominate în euro, necondiţionate, neconvertibile şi negarantate către investitorii de retail.

Impact este primul dezvoltator imobiliar din România, fiind primul emitent al unor obligaţiuni corporative în valută la BVB.

Un vot de încredere pentru Impact

Cu un preţ nominal de 100 de euro pe titlu şi o scadenţă la 3 ani, obligaţiunile Impact vor fi listate la BVB sub simbolul IMP27E. Dobândă finală stabilită de emitent vă fi publicată pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti, printr-un raport curent. Alocarea se va face numai către investitorii care au subscris la dobândă finala şi va fi făcută pro-rata.

Miriam Andrei, CEO TradeVille, a declarat: "Suntem încântaţi de succesul ofertei Impact. Această reuşită este o dovadă a încrederii investitorilor în potenţialul companiei Impact şi al pieţei de capital româneşti. De asemenea, este o confirmare a poziţiei TradeVille ca lider în domeniul intermedierii ofertelor publice şi a dedicării noastre de a oferi clienţilor noştri acces la cele mai atractive oportunităţi de investiţii. Avem un pipeline solid pentru restul anului, iar această reuşită ne dă încredere că putem avansa cu mai multe proiecte. Încurajăm toate companiile interesate să exploreze finanţarea prin bursă şi să ne contacteze pentru mai multe detalii."

Supra-subscriere semnificativă

Cuponul fix al obligaţiunilor a atras investitorii, într-o perioadă caracterizată de provocări economice. Succesul ofertei publice Impact confirmă revenirea optimismului pe piaţa de capital românească, după o perioadă de acalmie, şi reiterează încrederea investitorilor în potenţialul sectorului imobiliar românesc, în ciuda provocărilor actuale.

Miriam Andrei: "După oferta Impact, avem confirmarea că piaţa de retail este pregătită pentru lansarea de produse şi servicii noi care vor facilita accesul la investiţii şi vor simplifica operaţiunile. De 30 de ani, suntem în avangarda pieţei de capital româneşti şi ne angajăm să continuăm această misiune, oferind soluţii eficiente şi adaptate nevoilor specifice ale pieţei locale."