ANUNŢ DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE A ACŢIUNILOR EMISE DE BOROMIR PROD SA

1. Identificarea societăţii vizate (Emitentului)

Societatea vizată este Boromir PROD SA, persoană juridică română, cu sediul în Buzău, Str. Şantierului, nr. 37, Jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J10/184/1991, cod unic de înregistrare 1145077, capitalul social subscris şi vărsat 23.306.373,80 lei împărţit în 233.063.738 acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.

Obiectul de activitate al Emitentului este Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie Cod CAEN 1071. Structura acţionariatului la data de 17.11.2017 este următoarea:

- Boromir IND SRL cu 219.810.377 acţiuni reprezentând 94,3134% din capitalul social;

- Alţi acţionari persoane fizice cu 9.500.234 acţiuni reprezentând 4,0762% din capitalul social;

- Alţi acţionari persoane juridice cu 3.753.127 acţiuni reprezentând 1,6103% din capitalul social.

2. Identificarea Ofertantului

Oferta publică de cumpărare este iniţiată de Boromir IND SRL, (Ofertantul) persoană juridică română, cu sediul în Mun. Râmnicu Vâlcea, Str. Târgului, Nr. 2, Jud. Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub numărul J38/1136/1994, cod unic de înregistrare 6334476, reprezentată legal de dl. Constantin Boromiz în calitate de Director General, capitalul social subscris şi vărsat este de 709.610 lei împărţit în 70.961 părţi sociale, valoarea unei părţi sociale fiind de 10 lei.

3. Numărul valorilor mobiliare obiect al ofertei şi preţul oferit

Oferta publică de cumpărare vizează achiziţionarea a unui număr maxim de 13.253.361 acţiuni emise de Boromir Prod SA (simbol SPCU) reprezentând 5,6866% din capitalul social, la preţul de 0.37 lei/acţiune. Oferta este adresată tuturor acţionarilor pentru toate deţinerile acestora. Valorile mobiliare obiect al ofertei sunt acţiuni ordinare, nominative, emise de Boromir Prod SA în formă dematerializată.

4. Denumirea intermediarului ofertei

SSIF SWISS CAPITAL S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Bd. Dacia, nr. 20, Clădirea Romana Offices, et. 4, cod identificare fiscală nr. 8450590, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/4107/1996, având un capital social de 9.348.840 RON, societate de servicii de investiţii financiare autorizată de CNVM/ASF prin Decizia nr. 2674/05.08.2003 şi înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01SSIF/400054, reprezentată legal de Olimpiu Blăjuţ, în calitate de Director General-Adjunct.

5. Numărul de acţiuni emise de societatea vizată care sunt deţinute de ofertant şi de grupul de persoane cu care acţionează în mod concertat

Ofertantul deţine un număr de 219.810.377 acţiuni emise de Boromir Prod SA, reprezentând 94,3134% din capitalul social al emitentului. Împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat Ofertantul deţine un număr de 225.675.128 acţiuni, totalizând 96,8298% din capitalul social a Emitentului.

6. Declaraţie cu privire la faptul că a fost întocmit un document de ofertă şi locurile unde poate fi obţinut

Documentul de ofertă este realizat de către Intermediar cu sprijinul Ofertantului şi aprobat de către ASF va fi comunicat Bursei de Valori Bucureşti, pe suport electronic, prin intermediul căreia se va derula oferta publică. De asemenea, documentul de ofertă va fi disponibil publicului începând cu data publicării anunţului de ofertă publică, pe toată perioada derulării acesteia.

7. Publicarea documentului de ofertă în formă tipărită

Documentul de ofertă publică poate fi obţinut de către un potenţial Investitor la cerere, în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediul ofertantului în Mun. Râmnicu Vâlcea, Str. Târgului, Nr. 2, Jud. Vâlcea şi a Intermediarului ofertei publice în Bucureşti, Bd. Dacia, nr. 20, Clădirea Romana Offices, Sector 1, Bucureşti. CP 010412.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL.

8. Publicarea documentului de ofertă prin mijloace electronice

Documentul de ofertă a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr. 152 din 31.01.2018 şi poate fi consultat în format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro)

9. Perioada de derulare a ofertei publice

Perioada de derulare este 30 zile lucrătoare, respectiv începând cu 07.02.2018 până la 20.03.2018. Programul de subscriere în acest interval este de luni-vineri, între orele 9.00-17.00, şi în ultima zi de derulare a ofertei, 9.00-12.00.

"Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia."