BCR a semnat o nouă finanţare sindicalizată în valoare de 278 milioane de lei pentru Grupul Rodbun

Banca Comercială Română a aranjat un credit sindicalizat în valoare de 278 milioane de lei pentru Grupul Rodbun, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Facilitatea de credit cuprinde două tranşe, o facilitate tip revolving în valoare de 249 milioane de lei şi o facilitate de credit la termen, în valoare de 29 milioane de lei, care vor fi utilizate de Rodbun pentru refinanţarea facilităţilor existente, acoperirea nevoilor de capital de lucru şi susţinerea planurilor de dezvoltare ale grupului.

Sindicatul de bănci este format din Banca Comercială Română, în calitate de aranjor principal mandatat, bookrunner, agent de documentaţie, agent de facilitate şi de garanţii şi finanţator, CEC Bank, în calitate de aranjor principal mandatat şi finanţator, Raiffeisen Bank, în calitate de aranjor principal mandatat şi finanţator, Banca Transilvania şi Banca Românească în calitate de finanţatori.

PCF Investment Banking România (fosta Professional Capital Finance) a acţionat în calitate de consultant exclusiv al împrumutatului în structurarea, negocierea şi implementarea tranzacţiei.

"Deschiderea pe care băncile din România o arată, prin intermediul creditelor sindicalizate, companiilor cu capital 100% românesc, certifică o maturizare şi o responsabilizare depline ale mediului de afaceri şi de creditare din România. Acţionăm împreună, în fond, pentru a creşte economia românească. Şi pentru a oferi servicii şi produse mai bune fermierilor români. Într-un astfel de mediu performant, Rodbun are capacitatea de a continua investiţiile în genetică (inclusiv cea din patrimoniul naţional), producerea de sămânţă adaptată regiunii şi capacităţi logistice ultramoderne. Mai mult, compania are capacitatea de a investi în testarea unei soluţii tehnologice revoluţionare, care poate creşte cu până la 50% rezistenţa cerealelor la secetă - şi facem asta în contextul urgenţei climatice declarate de ONU. Pentru ca România să fie mai bine pregătită pentru următoarele decenii", afirmă Daniel Muntean, CEO Rodbun.

"Rodbun este un business românesc puternic care a crescut în mod constant de la an la an şi care şi-a dorit mereu să creeze un brand naţional. Ne-am bucurat că am putut să îi sprijinim în proiectele lor de-a lungul anilor, grupul fiind mereu un partener solid şi de încredere. Împreună cu fiecare tranzacţie am încercat să fim cât mai aproape de realitatea sectorului în care activează grupul şi să oferim soluţii competitive. Sectorul agribusiness este unul vital pentru creşterea economiei pe baze solide şi sustenabile şi vom continua să finanţăm antreprenorii vizionari, care alocă resurse importante în cercetare şi inovare", afirmă Ana-Maria Samuilă, Head of Agriculture Financing BCR.

"Suntem mândri şi onoraţi că am coordonat acest nou credit sindicalizat pentru compania Rodbun, un actor important pe piaţa agribusiness, cu un plan de afaceri viguros, adaptat provocărilor contextului economic şi climatic. Sindicalizarea a fost finalizată cu succes prin suprasubscriere, acest lucru indicând atât calitatea companiei antreprenoriale româneşti, cât şi apetitul băncilor pentru finanţarea sectorului agribusiness din România", afirmă Graţia Popescu, Senior Banker Loan Syndication BCR.

"Parteneriatul nostru cu Rodbun, început acum 4 ani, scrie un nou capitol încheiat cu succes. Cu susţinerea băncilor partenere din cadrul sindicatului, cărora le mulţumim pentru suport şi diligenţa de-a lungul unui proces complex, Rodbun este astăzi o companie stabilă, cu o cultură financiară importantă şi cu perspective de dezvoltare corporatistă semnificativă în următorii ani", afirmă Mihai Iordan, Managing Partner PCF Investment Banking România.