Bursa din Tokyo "curtează" Aramco pentru IPO-ul internaţional

Tokyo Stock Exchange (TSE - Bursa de Valori din Tokyo) plănuieşte să convingă gigantul petrolier saudit Aramco să îşi listeze pe această piaţă acţiunile în cadrul componentei internaţionale din viitoarea sa ofertă publică iniţială (IPO).

Conform Arab News, Hidetoshi Nagata, şeful departamentului de listări globale din cadrul TSE, a declarat că deja au avut loc "câteva întâlniri" între oficialii niponi şi executivii Aramco responsabili cu IPO-ul, iar alte întrevederi urmează să fie aranjate.

"Am avut discuţii cu oficialii companiei de mai multe ori, iar acum abordăm din nou Aramco pentru stabilirea următoarei întâlniri", a spus Nagata, adău­gând că directorul executiv al Aramco, Amin Nasser, s-a întâlnit cu reprezentanţii TSE în trecut, nu recent.

Oficialii Aramco au refuzat să facă vreun comentariu cu privire la informaţia publicată de Arab News.

Nagata afirmă: "Listarea pe o piaţă din Asia ar fi un avantaj pentru compania petrolieră din Arabia Saudită, deoarece preţul acţiunilor Aramco ar fi influenţat de preţul ţiţeiului. O listare la Tokyo ar însemna că societatea poate obţine un preţ corect pe tot parcursul tranzacţiilor cu petrol, care se derulează 24 de ore".

Circa 40% din importurile de petrol brut ale Japoniei vin de la Aramco, iar mărfurile fabricate, în special electrocasnicele şi automobilele, sunt elemente importante din programul de import al Arabiei Saudite din Japonia.

Planurile de listare a Aramco accelerează, băncile de investiţii angajate în acest proces având tot mai multe întâlniri în vederea vânzării a cel puţin 1% din companie. Cota de 1% este evaluată la cel mult 20 de miliarde de dolari.

Aramco are în plan să listeze 1% din grupul petrolier de stat la Bursa din Riad până la finele anului curent şi 1% în 2020. Autorităţile saudite intenţionează să listeze 5% din Aramco până în 2021. Conform autorităţilor, această listare este punctul central al planului guvernului Arabiei Saudite de a transforma economia prin atragerea de investiţii străine şi prin diversificare.

Aramco are rezerve de ţiţei de aproximativ 265 de miliarde de barili, reprezentând 15% din depozitele mondiale de petrol. Listarea a 5% din companie ar putea genera 100 de miliarde de dolari, în baza evaluării companiei Aramco la 2.000 de miliarde de dolari, dar unii analişti cred că preţul final va fi mult mai scăzut.

După listarea pe piaţa saudită, Aramco are în plan să se listeze şi pe o piaţă majoră din exterior, însă aceasta nu a fost aleasă deocamdată. Oficialii bursei nipone sunt de părere că societatea trebuie să se listeze mai întâi pe plan local, după care s-ar putea alătura TSE. "Dacă societatea este listată deja, atunci nu vor mai fi cerinţe minime de îndeplinit, astfel că nu va fi o problemă lansarea ofertei Aramco în Japonia", a conchis Hidetoshi Nagata.

Tokyo este a treia mare piaţă de acţiuni din lume, după cele din SUA: NYSE şi Nasdaq. Creată în 1878, piaţa din Toyko a fuzionat cu Bursa din Osaka în 2013, dând naştere Japan Exchange Group.