English
Lanţul de retail francez "Carrefour" SA, al doilea ca mărime la nivel mondial, a dezvăluit detaliile privind listarea diviziei sale din Brazilia - "Grupo Carrefour Brasil" SA -, care ar putea atrage până la 1,7 miliarde de dolari.
Miercuri, compania a informat că oferta publică iniţială va fi lansată la Bursa din Sao Paulo, luna viitoare, divizia "Carrefour" din Brazilia depunând documentele în acest sens. Conform documentelor, oferta va avea un preţ cuprins între 15 şi 19 reali pe acţiune, astfel că poate genera între 4,5 şi 5,6 miliarde de reali (1,4-1,7 miliarde de dolari), devenind cea mai mare listare din Brazilia, din ultimii patru ani.
Listarea ar trebui să ajute "Carrefour Brasil" să-şi consolideze poziţia financiară, potrivit Reuters, care menţionează că preţul final al ofertei va fi stabilit la data de 18 iulie.
Lansarea la tranzacţionare a acţiunilor "Carrefour Brasil" este aşteptată în 20 iulie, sub simbolul CRFB3.
"Carrefour Brasil" plănuieşte să vândă 205,882 milioane de acţiuni noi în cadrul ofertei primare, iar banii rezultaţi din această tranzacţie vor intra în bugetul companiei.
Potrivit termenilor ofertei, compania-mamă "Carrefour" şi "Peninsula Participacoes" SA vor oferi circa 91 de milioane de acţiuni comune existente ale "Carrefour Brasil" în cadrul unei oferte secundare, iar banii astfel obţinuţi vor ajunge la acţionari. Familia Diniz, care deţine "Peninsula Participacoes" şi care este al treilea acţionar major al "Carrefour", ar putea lansa o alocare suplimentară de 59 de milioane de acţiuni, notează Reuters. Familia Diniz a cumpărat 10% din divizia "Carrefour" din Brazilia prin "Peninsula Participacoes", în decembrie 2015.
De subscrierea ofertei publice iniţiale a "Carrefour Brasil" se ocupă divizia de investment-banking a "Itau Unibanco Holding" SA, "JPMorgan Chase & Co.", "Bank of America" Corp. şi "Goldman Sachs Group" Inc. Alţi consultanţi în această operaţiune sunt "BNP Paribas" SA, "Banco Santander Brasil" SA şi "Banco Bradesco" SA.
Listarea "Carrefour Brasil" este aşteptată să depăşească oferta publică iniţială a asiguratorului controlat de stat "BB Seguridade Participacoes" SA, care a avut loc în aprilie 2013 şi a atras 11,475 miliarde de reali.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
