Smithfield Foods Inc., cel mai mare producător de carne de porc din lume, a depus o cerere pentru lansarea unei oferte publice iniţiale (IPO) în SUA, alăturându-se astfel unui număr tot mai mare de societăţi care urmăresc un debut pe piaţă în acest an, informează Bloomberg.
Compania şi o filială deţinută indirect de proprietarul său, WH Group Ltd., listată la Hong Kong, oferă acţiuni la vânzare, potrivit dosarului depus săptămâna trecută la Comisia de Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC). WH Group va menţine controlul asupra companiei după listare.
WH Group a anunţat deja că plănuieşte să vândă 20% din Smithfield într-o listare estimată că va evalua compania la cel puţin 5,38 miliarde de dolari. IPO-ul are loc la mai bine de un deceniu după ce WH Group a achiziţionat producătorul de cârnaţi Farmer John pentru 4,7 miliarde de dolari - la acel moment fiind cea mai mare preluare chineză a unei companii americane.
Potenţiala listare se adaugă aşteptărilor potrivit cărora volumul pieţei IPO din SUA ar putea reveni la media de dinainte de pandemie. Vânzările de acţiuni (listări primare) la bursele din SUA au atras 43 de miliarde de dolari anul trecut, ceea ce rămâne sub media de 58 de miliarde de dolari din deceniul de dinainte de 2020, arată datele Bloomberg.
Smithfield a avut un profit net de 581 de milioane de dolari, la venituri de 10,2 miliarde de dolari în cele nouă luni încheiate pe 29 septembrie 2024, comparativ cu o pierdere netă de 2 milioane de dolari, la venituri de 10,6 miliarde de dolari în perioada corespunzătoare din 2023, conform documentelor depuse la SEC. Compania cu sediul în Smithfield, Virginia, produce carne ambalată şi carne de porc proaspătă, pe care o vinde sub mărci precum Eckrich şi Nathan's Famous. Smithfield are aproximativ 34.000 de angajaţi în SUA şi circa 2.500 în Mexic, conform sursei citate.
De listarea Smithfield se ocupă băncile de investiţii Morgan Stanley, Bank of America Corp. şi Goldman Sachs Group Inc. Compania intenţionează să se listeze pe piaţa Nasdaq Global Select Market, sub simbolul "SFD". Veniturile din IPO vor fi utilizate în scopuri corporative generale, inclusiv investiţii de capital în infrastructură, automatizare şi extindere a capacităţii, a precizat Smithfield.
Henan Shuanghui Investment & Development Co., divizia listată în Asia a Grupului WH, este cel mai mare producător de carne de porc din China. WH Group a fost fondat de miliardarul chinez Wan Long, care încă este unul dintre cei mai mari acţionari ai companiei. Născut în 1940, Wan s-a alăturat predecesorului Luohe Cold Storage în 1968 şi a transformat compania puţin cunoscută într-un gigant alimentar. Firma a strâns aproape două miliarde de dolari din IPO-ul său din Hong Kong, în 2014. Cu toate acestea, pe măsură ce compania a crescut şi Wan a îmbătrânit, între fondator şi fiul său, Wan Hongjian, s-a dezvoltat o dispută acerbă de familie, pe probleme de succesiune şi management. Cei doi s-au confruntat public în 2021, ducând în jos preţul acţiunilor WH Group.
Opinia Cititorului