Clifford Chance Badea, finanţări şi tranzacţii cu acţiuni de peste 17 miliarde euro în 2023

Echipa Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a fost implicată în majoritatea tranzacţiilor importante din România în acest an, adăugând la portofoliul său impresionant tranzacţii cu acţiuni în valoare de peste 5 miliarde Euro şi proiecte de finanţare de peste 12 miliarde euro, conform unui comunicat de presă al companiei.

Potrivit sursei citate, printre tranzacţiile de referinţă din acest an se numără listarea istorică a Hidroelectrica, vânzarea Enel România, implementarea programelor de eurobonduri ale CEC Bank, Banca Transilvania şi Unicredit Bank, precum şi delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) ale OMV Petrom de la Londra. Pe parcursul anului, casa de avocatură şi-a consolidat expertiza vastă în industrii de importanţă strategică, cu accent pe sectorul financiar-bancar şi industria energiei (regenerabilă şi convenţională).

Daniel Badea, Managing Partner, considera că "România este în continuare un mediu de afaceri atractiv şi dinamic, într-un context global din ce în ce mai imprevizibil şi volatil, atât geopolitic, cât şi macroeconomic. Calitatea şi experienţa echipei din Bucureşti au fost esenţiale în finalizarea cu succes a unor proiecte foarte complexe în 2023. Ne mândrim că am construit o echipă de avocaţi foarte talentată şi capabilă să lucreze atât la proiecte locale, cât şi globale, la standarde internaţionale. Colegii mei din Bucureşti coordonează cu succes echipe multi-jurisdicţionale în cadrul firmei, în tranzacţii transfrontaliere complexe şi ambiţioase, şi fac diferenţa în industrii cheie pentru dezvoltarea strategică şi durabilă din regiune".

Portofoliul Clifford Chance Badea din acest an include:

Listarea Hidroelectrica - Asistenţă acordată băncilor intermediare în legătură cu listarea istorică a companiei Hidroelectrica, cu o valoare totală de 9,3 miliarde RON/ 1,6 miliarde Euro, cel mai mare IPO din istoria României;

Vânzarea Enel România - Asistenţă acordată Enel Group la vânzarea activelor din România către Public Power Corporation (PPC), pentru aproximativ 1,24 miliarde Euro;

Vânzarea First Bank - Asistenţă acordată fondului de private equity american J.C. Flowers & Co. în legătură cu vânzarea First Bank către grupul italian Intesa;

Delistarea GDR-urilor OMV Petrom - Asistenţă acordată OMV Petrom în legătură cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;

Proiectele de energie regenerabilă de 2GW achiziţionate de Actis în România - Asistenţă acordată Actis, fondul global de investiţii în infrastructură durabilă, pe aspecte de implementare a proiectelor de energie eoliană şi solară cu o capacitate de peste 2.000 MW achiziţionate în România;

Programul de eurobonduri al Băncii Transilvania - Asistenţă acordată Morgan Stanley şi BT Capital Partners în legătură cu lansarea programului de eurobonduri al Băncii Transilvania, cu un plafon total de un miliard de Euro, precum şi la oferta inaugurală de 500 milioane Euro;

Programul de eurobonduri al CEC Bank - Asistenţă acordată Citigroup şi Raiffeisen Bank în legătură cu lansarea programului multi-anual de obligaţiuni al CEC Bank, cu un plafon total de 600 milioane Euro, precum şi în legătură cu oferta publică inaugurală în valoare de 119,3 milioane Euro;

Programul de eurobonduri al UniCredit Bank - Asistenţă acordată UniCredit Bank în legătură cu lansarea programului multi-anual de obligaţiuni cu un plafon total de 200 milioane Euro, precum şi asistenţă la lansarea primei emisiuni de obligaţiuni de 488,5 milioane RON;

Finanţarea Rompetrol - Asistenţă acordată sindicatului bancar coordonat de Banca Comercială Română în legătură cu o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de până la 600 milioane de dolari, acordată companiilor din Grupul KMG International;

Programul de eurobonduri suverane al României - Clifford Chance Badea a fost implicată în toate emisiunile de obligaţiuni suverane pe pieţe externe în ultimii 20 de ani şi a asistat băncile intermediare în toate emisiunile de eurobonduri din 2023, în valoare de aproximativ 9 miliarde Euro.