Divizia Delivery Hero din Orientul Mijlociu pregăteşte IPO-ului anului, din Emirate

Talabat Holding, una dintre cele mai mari companii de livrare de mâncare din Orientul Mijlociu, urmează să strângă aproximativ două miliarde de dolari din cea mai mare ofertă publică iniţială (IPO) din Emiratele Arabe Unite, în acest an, după ce compania-mamă, Delivery Hero SE din Germania, a stabilit vineri preţul ofertei la limita superioară a intervalului avut în vedere, conform Reuters.

Talabat a informat că preţul IPO este de 1,60 dirhami (0,4357 dolari) pe acţiune, ceea ce înseamnă venituri brute de aproximativ două miliarde de dolari din ofertă, respectiv o capitalizare de piaţă a companiei de circa 10,1 miliarde de dolari.

Delivery Hero a decis miercuri să crească pachetul scos la vânzare la 20%, de la 15%, invocând o cerere semnificativă din partea investitorilor internaţionali şi regionali. Emirates NBD Capital PSC, JPMorgan Securities şi Morgan Stanley sunt coordonatorii globali ai ofertei. Abu Dhabi Commercial Bank, Barclays, EFG-Hermes, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, ING Bank şi UniCredit sunt bookrunners în cadrul tranzacţiei.

"Delivery Hero intenţionează să păstreze o poziţie majoritară indirectă pe termen lung în Talabat", a precizat compania-mamă.

Talabat, cu sediul în Dubai, a anunţat că oferta a fost suprasubscrisă, iar CEO-ul Tomaso Rodriguez a afirmat: "Suntem încrezători că strategia noastră de creştere axată pe îmbunătăţirea ofertei de produse şi pe extinderea pătrunderii noastre pe piaţă va alimenta următoarea fază a succesului Talabat".

IPO-ul vine pe fondul unui val de listări în Orientul Mijlociu, unde firmele au strâns aproximativ 10 miliarde de dolari din vânzările de acţiuni noi în 2024. Cu toate acestea, unele tranzacţii mari recente au avut debuturi slabe. Lanţul de hipermarketuri Lulu Retail a strâns 1,7 miliarde de dolari într-o ofertă la Abu Dhabi, luna trecută, la scurt timp după un IPO de 2 miliarde de dolari lansat de o divizie a companiei energetice de stat din Oman.

Acţiunile Talabat sunt aşteptate la tranzacţionare pe 10 decembrie.

Fondată în 2004 în Kuweit, Talabat operează în opt ţări - Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar, Egipt, Iordania, Irak şi Bahrain. Compania şi-a consolidat poziţia în regiune, ajutată de achiziţia de către Delivery Hero a afacerii de livrare de alimente a companiei indiene Zomato în Emiratele Arabe Unite, în 2019, şi a platformei de băcănie online InstaShop în 2020. Compania avea peste şase milioane de clienţi activi în septembrie.

Delivery Hero a intrat pentru prima dată în Orientul Mijlociu în 2015, când a cumpărat Talabat de la grupul german de comerţ electronic Rocket Internet, care îl achiziţionase pentru aproximativ 150 de milioane de euro (158,52 milioane de dolari) la începutul aceluiaşi an.