Estee Lauder va cumpăra marca de modă Tom Ford printr-o tranzacţie de 2,8 miliarde de dolari

Estee Lauder Cos Inc (EL.N) a anunţat marţi că a convenit să cumpere marca americană de modă Tom Ford pentru 2,8 miliarde de dolari, cea mai mare tranzacţie de până acum, adăugând o linie de produse de înfrumuseţare şi îmbrăcăminte în portofoliul proprietarului mărcii Clinique, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Companiile de lux s-au bucurat până acum de o cerere constantă pentru produsele lor, dar încep să apară fisuri, deoarece inflaţia ridicată de zeci de ani îi forţează pe unii clienţi să strângă cureaua.

Estee a declarat în această lună că retailerii americani au redus stocurile de produse pe fondul temerilor legate de o încetinire a cererii şi şi-a redus previziunile pentru întregul an, afectate de blocajele din China.

În timp ce Estee Lauder vinde deja produse de înfrumuseţare şi parfumuri Tom Ford, afacerea a ridicat unele sprâncene pe Wall Street.

"Având în vedere puterea Tom Ford Beauty, în special pe cea mai importantă piaţă de creştere pe termen lung a EL, China, înţelegem atractivitatea tranzacţiei, dar gestionarea afacerilor de modă lasă unele întrebări", a scris Olivia Tong, analist la Raymond James, într-o notă din 14 noiembrie.

Tranzacţia este cea mai recentă dintr-o serie de achiziţii realizate de Estee Lauder, inclusiv preluarea controlului asupra proprietarului mărcii de îngrijire a pielii Ordinary, Deciem, anul trecut, pentru aproximativ 1 miliard de dolari.

La închiderea de marţi, acţiunile Estee au scăzut cu 17% de când discuţiile privind acordul cu Tom Ford au fost raportate de presă în luna august.

Tom Ford a intrat în negocieri exclusive cu Estee Lauder săptămâna trecută, devansând ofertele concurente ale unor companii, inclusiv ale proprietarului Gucci, Kering SA (PRTP.PA), a relatat vineri Financial Times.

Estee se aşteaptă să finanţeze tranzacţia printr-o combinaţie de numerar, datorii şi 300 de milioane de dolari în plăţi amânate către vânzători, care devin scadente începând cu iulie 2025, a precizat compania.

Directorul general Tom Ford va continua să fie vizionarul creativ al mărcii.

Perella Weinberg Partners LP a fost consilierul financiar al Estee, în timp ce Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a fost consilierul juridic al acesteia. Goldman Sachs & Co. LLC a fost consilierul financiar al lui Tom Ford, iar Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP consilierul juridic al acestuia.