Invalda INVL lansează un nou fond de private equity de 305 milioane EUR

Grupul Invalda INVL a anunţat finalizarea primei etape de atragere de capital pentru INVL Private Equity Fund II, noul său fond de investiţii, care a ajuns la 305 milioane EUR, depăşind astfel ţinta iniţială de 250 milioane EUR, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Procesul de atragere de capital va continua până la atingerea plafonului maxim de 400 de milioane EUR.

Invalda INVL îşi extinde prezenţa în România, unde este deja activ prin investiţii realizate de fondurile sale anterioare. Printre acestea se numără Grupul Pehart, un important producător de produse din hârtie pentru uz casnic şi industrial, precum şi proiecte din domeniul energiei regenerabile, cu finanţări estimate la 220 de milioane EUR. De asemenea, grupul derulează investiţii în sectorul silviculturii.

INVL Private Equity Fund II a atras capital atât de la investitori existenţi, cât şi noi, printre care se numără Fondul European de Investiţii, fonduri de pensii administrate de Luminor, SB Asset Management şi IPAS INVL Asset Management (Letonia), precum şi compania de asigurări UAB SB Draudimas. Valoarea tichetului investiţional a variat între 10 milioane EUR şi 116 milioane EUR, în condiţiile în care tichetul minim acceptat a fost de 125.000 EUR. Investitorii Invalda INVL şi echipa de management au contribuit cu 32,7 milioane EUR, echivalentul a 11% din valoarea totală a fondului.

Darius ©ulnis, CEO Invalda INVL, a declarat că succesul primei etape de atragere de capital reflectă încrederea investitorilor în activitatea fondului şi perspectivele de dezvoltare ale regiunii. "Fondul va investi în afaceri din Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România şi alte state ale Uniunii Europene, susţinând companiile care au potenţial de creştere şi inovare. Obiectivul nostru este de a ne implica activ în dezvoltarea acestora, ceea ce va contribui la crearea de valoare pe termen lung pentru investitori şi economie", potrivit comunicatului.

Deimantė Korsakaitė, Managing Partner al INVL Private Equity Fund II, a subliniat că acest fond este cel mai mare de acest tip din Ţările Baltice şi că strategia sa va continua modelul de succes al INVL Baltic Sea Growth Fund. "Vom colabora îndeaproape cu echipele de management pentru a susţine expansiunea companiilor şi pentru a genera creştere pe termen lung", a precizat aceasta.

Fondul va investi în companii cu potenţial de a deveni lideri în industriile lor, având în vedere atât achiziţionarea de participaţii majoritare, cât şi de participaţii minoritare semnificative. Strategia sa vizează formarea unui portofoliu de 10-12 investiţii, cu sume cuprinse între 10 şi 40 de milioane EUR, cu o preferinţă pentru investiţii de 25-30 milioane EUR. Tranzacţiile de valoare mai mare vor putea fi realizate în parteneriat cu alţi co-investitori.

INVL Private Equity Fund II este succesorul INVL Baltic Sea Growth Fund, care la finalul anului 2024 avea un randament intern net (IRR) de 25% şi un raport valoare totală/capital investit (TVPI) de peste 2x. Prima vânzare din portofoliul acestui fond a fost InMedica, companie din sectorul medical, considerată una dintre cele mai mari tranzacţii din domeniul sănătăţii în Ţările Baltice.