LA O RATĂ ANUALĂ FIXĂ A DOBÂNZII DE 5,6%, Primăria Capitalei a rostogolit pe zece ani obligaţiunile scadente emise în 2015

Municipiul Bucureşti a finalizat emisiunea şi plasamentul unui număr de 55.500 obligaţiuni cu o valoare nominală totală de 555.000.000 lei, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 5,6% şi o scadenţă de 10 ani (respectiv, 23 aprilie 2028), a anunţat, ieri, PMB, într-un comunicat.

Plasamentul a avut loc în scopul refinanţării tranşei de obligaţiuni scadente în data de 4 mai 2018, tranşă care prezintă o parte din datoria publică locală contractată de Municipiul Bucureşti prin programul de obligaţiuni lansat în anul 2015, potrivit comunicatului.

În 2015, Primăria a emis obligaţiuni de 2,2 miliarde de lei, la Bursa de Valori Bucureşti, în patru tranşe de câte 555 milioane de lei, de 3,5,7 şi respectiv 10 ani, prima fiind scadentă anul acesta.

Tranşa cu maturitate de 3 ani avea o dobândă fixă de 2,80%, cea cu maturitate de 5 ani are o dobândă fixă de 3,58%, în timp ce tranşa cu maturitate de 7 ani are o dobânda fixă de 4,43%, iar tranşa cu maturitate de 10 ani are o dobândă fixă de 5,10%.

Programul de emisiuni de obligaţiuni din 2015 era destinat să ramburseze emisiunea de 500 de milioane de euro contractată în 2005 de primarul Adriean Videanu, pentru achiziţia de autobuze, şi scadentă în 2015.

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu ne-a spus, recent, că nu era necesar ca Primăria să rostogolească împrumutul din 2015 pe zece ani: "Teoretic, nu ar trebui să fie nevoie atât timp cât PMB nu a reuşit să-şi cheltuiască bugetul pe 2017. Banii rămaşi ar fi acoperit o mare parte din datorie şi nu ar fi fost nevoie să ne îndatorăm mai departe. Dar echipa Firea a direcţionat mulţi din banii necheltuiţi din investiţiile utile pentru bucureşteni către cele 22 de firme pe care şi le-a înfiinţat la PMB".

Primăria menţionează că, în emisiunea curentă, obligaţiunile au fost vândute în România unui număr de 24 investitori calificaţi.

În cadrul Plasamentului (bookbuilding) care a avut loc în data de 18 aprilie 2018, obligaţiunile au fost subscrise la preţuri diferite (preţ multiplu). Ofertele competitive au variat de la 102,052% până la 100,000% din valoarea nominală, iar suprasubscrierea a fost în sumă de 284,02 milioane lei. Suma totală încasată de Municipiul Bucureşti, ca urmare a vânzării Obligaţiunilor în Plasament, a fost de 557.807.431 lei, rezultând prime de emisiune de 2.807.431,00 lei şi un echivalent de dobândă de 5,53%pentru emitent, conform comunicatului.

Ulterior aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a pros-pectului de admitere a Obligaţiunilor la tranzacţionare, Municipiul Bucureşti va solicita admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti.

Obligaţiunile au fost admise pentru decontare in Clearstream, urmând ca după admiterea la tranzacţionare la BVB, Municipiul Bucureşti să facă demersurile necesare pentru ca emisiunea de obligaţiuni să fie inclusă de Banca Naţională a României în lista activelor eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară.