English
• Oferta a fost suprasubscrisă
• Titlurile au o dobândă anuală de 10% şi maturitatea de patru ani
Dezvoltatorul de software Life is Hard (LIH) a atras 10,1 milioane de lei de la investitori, printr-o emisiune de obligaţiuni ce a fost suprasubscrisă masiv, după cum reiese dintr-un raport al companiei publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Oferta, ce s-a derulat în perioada 2 - 15 aprilie, a fost lansată pentru cel mult 100.000 de obligaţiuni corporative, negarantate, cu o valoare nominală individuală de 100 lei pe titlu, investitorii având posibilitatea să subscrie în intervalul de preţ 96 lei - 104 lei pe obligaţiune.
Preţul final la care s-a încheiat operaţiunea de piaţă a fost de 101 lei pe titlu, gradul de subscriere fiind de 242%. În perioada de ofertă au fost plasate în total 773 de ordine de subscriere pe toate palierele de preţ ale intervalului, însumând un volum agregat de 241.549 obligaţiuni, conform raportării de la BVB.
Investitorii care au subscris obligaţiuni la un preţ mai mare decât preţul de ofertă vor primi o alocare garantată de 100% pentru subscrierile valide, iar investitorii care au subscris obligaţiuni la preţul de ofertă vor primi o alocare pro-rata conform indicelui de alocare de 0,618. Au fost subscrise 94.158 de obligaţiuni la preţul de 101 lei pe titlu, rezultând astfel un volum de 58.204 obligaţiuni vândute, conform alocării pro-rata.
Volumele subscrise la preţurile superioare preţului de ofertă (adică la preţurile 102, 103, 104 lei/obligaţiune), se vor deconta integral la preţul de ofertă (101 lei/obligaţiune). Astfel volumul de 41.796 obligaţiuni reprezintă alocarea garantată în ofertă conform prospectului, se mai arată în raportul companiei de la BVB.
Ordinele de cumpărare aflate la preţuri inferioare preţului de ofertă nu vor fi executate. Intermediarii ofertei au fost Goldring şi BRK Financial Group.
Obligaţiunile LIH28 au o scadenţă de patru ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rată a dobânzi de 10%/an, platibilă trimestrial.
"Life is Hard are în plan construcţia unui parteneriat strategic, iar acest lucru va fi realizat prin investiţia într-o companie cu profil similar. Valoarea acestei investiţii este estimată la două milioane euro şi va fi finanţată prin emisiunea de obligaţiuni obiect al ofertei publice", se menţionează în prospectul de emisiune.
Titlurile vor fi listate în Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB.
În prezent, compania are listată o emisiune de obligaţiuni în valoare de 4,51 milioane lei, cu scadenţa în 2025 şi o dobândă anuală fixă de 8%. Evaluarea bursieră a Life is Hard se ridică în prezent la 77 milioane de lei.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 08:44)
derulata in aceeasi perioada cu oferta bittnet
acolo 150.000 oferite, 111.000 subscrise din care doar 66.000 la cel putin 96% si acceptate
deci pana la urma a iesit ca bittnet de pe principala se imprumuta mai scump si nu gaseste doritori in raport cu Lih de pe aero
De aia Impetum tot vrea diverse la Aga, problema lor ca sunt blocati la o firma la care conteaza doar Logofatu, restul cotizanti la bunastarea lor.
Ambele oferte la un randament dupa taxe cateva procemte peste Fidelis, in conditii de risc incomparabil.
Lih are deja aproape 15 milioane in obligatiuni la afaceri totusi modeste prin comparatie, ca dimensiune. Cum poate genera atat cash sa plateasca dobanzi mari si principal. la scadenta?!
Bittnet si ea are 40-50 milioane atrase in ultimul an numai cupon foarte mare si discount. Aici vad ca s-au gasit mai putin optimisti, de data asta. La 1-2% profitabilitate sa ai asa structura a datoriei numai prudent nu e.
Nu prea se dezbate cum arata firmele listate ca profil financiar, doar venituri si profitul pe hartie si ala il normalizam de nu ramane nimic.Pe alte burse conteaza relatia inflatie-dobanda mai tare ca razboiul, la noi e mandrie sa faci datorii cat casa cand dobanzile sunt mari.
Petrecerea continua!
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 08:45)
Pentru informare corecta Obligatiunile LIH s au subscris la 101 lei/unitate iar in acest caz valoarea cuponului scade de la 10% la 9%
Ar trebui ca ziuarul Bursa sa dea explicatiile corecte astfel este inducere in eroare
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 09:22)
doar partial corect,nu scade cu 1 pps pentru ca acel pps se imparte la toata durata emsiunii,deci e cam 1/4 pps
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 09:24)
dar ce face firma cu banii?
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 09:26)
Ai dat 100 pe un titlu,iei anual 10 lei dobanda si doar la scadenta primesti 101 lei pe titlul ala
2.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.3)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 10:01)
E invers. Plătești acum 101 lei, primesti anual dobândirii 10 lei și la scadenta principalul de 100 lei.
2.5. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 10:57)
Cuponul nu are valoare de 10% iar pt firme profitul pe venit este impozabil
Una peste alta LIH a iesit bine
2.6. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.4)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 14:46)
Ai dreptate,eroarea mea,ma gandeam la BNET28A care a iesit cu discount,aici e desigur invers,premium.
3. dar lih astia
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 11:50)
nu mai avusera o alta emisiune de obligatiuni care trebuiau con vertite? ce s-a intamplat cu aia?
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2024, 19:18)
e scadenta la 23.12.2025 in valoare de 4.510.000 lei cupon mult mai mic 8%