Micii investitori au subscris până acum 31% din tranşa ce le este destinată în oferta Agricover

Micii investitori au subscris 26,3 milioane de acţiuni în oferta Agricover Holding, echivalentul a 31,6% din tranşa ce le este destinată, de 10% din toate acţiunile ce sunt scoase la vânzare, conform datelor unei case de brokeraj.

Preţul de subscriere este de 0,5 lei pe titlu, astfel încât valoarea subscrierilor se ridică la circa 13,15 milioane de lei. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 1.000 de acţiuni, echivalentul a 500 de lei. Preţul final al operaţiunii de piaţă va fi dat de instituţionali, care pot subscrie la orice preţ mai mic sau egal cu 0,5 lei, pasul de preţ fiind de 0,01 lei. Subscrierile instituţionalilor, cum sunt fondurile de pensii şi fondurile de investiţii nu sunt publice.

Operaţiunea de piaţă, ce a debutat în data de 4 mai şi se va încheia în data de 16 mai, constă în vânzarea a cel mult 833,3 milioane de acţiuni Agricover, între care aproape 277,8 de milioane vor fi acţiuni noi, 151,2 milioane de acţiuni sunt deţinute de BERD şi 404,3 milioane de acţiuni sunt deţinute de Jabbar Kanani, fondatorul şi acţionarul majoritar al companiei. Investitorilor de retail le este destinată o porţie de 10% din ofertă, restul de 90% fiind pentru instituţionali, ceea ce arată că oferta a fost croită în principal pentru această categorie de investitori.

Conform prospectului de listare, fondurile atrase vor fi folosite pentru finanţarea strategiei de creştere a Grupului. "Fondurile nete obţinute în cadrul ofertei din vânzarea acţiunilor noi vor fi utilizate după cum urmează: (a) aproximativ 80% din fonduri vor fi transferate către Agricover Credit cu scopul de a diversifica structura de finanţare a acesteia şi de a susţine creşterea organică; (b) aproximativ 20% din fonduri vor fi utilizate pentru a finanţa oportunităţi de creştere externă prin tranzacţii de fuziuni şi achiziţii. Până la identificarea unor ţinte adecvate de fuziuni şi achiziţii, aproximativ 20% din fonduri vor fi utilizate pentru a finanţa dezvoltarea altor filiale ale Grupului, inclusiv Agricover Technology şi Agricover Credit, în cadrul unor facilităţi de credit intragrup neangajate", se arată în prospectul de listare.

Grupul a fost înfiinţat în anul 2000 de către antreprenorul local, Jabbar Kanani. În 2017, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a devenit un investitor instituţional important în Agricover Holding SA, care deţine în prezent 12,73% din capitalul social al companiei.

Grupul are două segmente principale de activitate: distribuţia de inputuri agricole, realizată de Agricover Distribution SA (Agribusiness) şi finanţarea specializată pentru fermieri, asigurată de o instituţie financiară nebancară, Agricover Credit IFN SA (Agrifinance). Cele două segmente generează împreună majoritatea veniturilor şi rezultatelor operaţionale ale Grupului. În prezent, Jabbar Kanani deţine 87,27% din Agricover Holding.